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Tech News Update (2024.05.07) ■ Trendforce HBM 시장 전망 1) HBM 시장 전망 - Bit 기준: 전체 DRAM 내 HBM의 비중은 2023년 2%에서 2024년 5%, 2025년 10% 이상으로 증가할 전망. - 매출액 기준: 전체 DRAM 내 HBM의 비중은 2024년 20% 이상을 차지할 것. 2025년에는 30%를 상회할 가능성. 2) HBM 수요와 가격 전망 - HBM 수요: 2024년 HBM 수요 증가율은 200%에 달할 것으로 예상. 2025년에는 전년대비 2배 증가할 것. - HBM 가격: 2025년 가격 협상이 2Q24에 시작. DRAM의 Capa 제약 속, 공급업체는 HBM 가격을 5-10% 인상. ■ 데이터센터 투자 1) Meta - 총 8억 달러 이상을 투자해 미국 앨라배마 주에 데이터센터를 건립할 예정. - 미국 인디애나 주와 미네소타 주에서도 8억 달러 규모 신규 데이터센터 착공을 발표. 2) Google - 2024년 1월 대규모 투자 계획을 발표. 인디애나 주 포트 웨인에 20억 달러를 들여 신규 데이터센터 건설에 나설 예정. - 미국 버지니아 주 데이터센터 확장에 10억 달러를 투입하는 한편 네덜란드에도 66억 유로를 추가 투자할 예정. 3) Microsoft - AI 및 클라우드 인프라 확장, 데이터센터 확대 목표로 독일에 34억 달러, 일본에 29억 달러, 스페인에 21억 달러를 투자한다고 발표. - Open AI와 협업하여 향후 5년 내 초거대 데이터센터 'Stargate' 건립을 계획. Stargate에 투입될 자본은 1,000억 달러로 추정. 4) Amazon - 2024년 초 미국 미시시피 주에 데이터센터 신설을 위해 100억 달러를 투자한다고 발표. - Bloomberg에 따르면, AWS는 데이터센터 건립에 향후 15년에 걸쳐 1,500억 달러를 투자할 계획. ■ 삼성전자 HBM - 업계에 따르면, 삼성전자는 HBM3e 12단 제품을 오는 3분기 Nvidia에 납품하기 위해 최근 100명 규모의 TF를 조직. - HBM의 품질 및 수율을 올려 납품을 서둘러달라는 Nvidia의 요청에 따라 TF는 수율 향상에 집중할 예정. - HBM4 개발팀에는 300여 명이 배치. 연말 HBM4 개발을 완료하는 것이 목표. ■ QLC NAND - Trendforce: 2024년 QLC NAND 출하량 (8Gb 기준)은 1,329억 개에 이를 전망 (y-y +26.1%). 업계의 주력 제품인 TLC NAND는 올해 6,562만 개가 출하될 것 (y-y +8.9%). - QLC 제품 수요 성장의 배경: 생성형 AI를 다루는 빅테크 기업들 중심으로 수요가 증가. 단위 면적당 데이터 저장량을 확대하며, 전력 소모를 줄일 수 있는 가성비 제품에 대한 수요가 발생 중. - 업계 관계자에 따르면, QLC 기반 SSD는 동일 용량의 HDD 대비 사용 공간은 1/10로 줄이면서 전력은 1/5로 축소 가능. - 삼성전자: 2H24 QLC 방식으로 생산 예정 (V9). - Solidigm: QLC 기반 eSSD 제품에 적극 대응할 전망. 2024년에 300TB 제품으로 제품군 확대할 예정. ■ 삼성전기 유리기판 - 6일 업계에 따르면, 삼성전기는 최근 반도체 유리기판 Pilot Line 장비 반입 완료 시기를 9월로 확정. 세종에 들어설 파일럿 라인의 장비사를 내부적으로 선정하고, 설비 구축을 본격화할 계획. - 장비 반입을 마치고, 준비 작업이 조기에 마무리될 경우, 4Q24 Pilot Line 가동 예상. 감사합니다.