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[삼성 이영진] 마이크로소프트(MSFT) F1Q25 실적 요약 ■ F1Q25 실적 : 매출 655.9억 달러(+16%, +16% CC) vs 컨센 645.7억 달러 : EPS $3.3 vs 컨센 $3.1 : PBP 283.2억 달러(+12%, +13% CC) vs 컨센 279.4억 달러, 가이던스 277.5~280.5억 달러 : IC 240.9억 달러(+20%, +21% CC) vs 컨센 240.2억 달러, 가이던스 238~241억 달러 : MPC 131.8억 달러(+17%, +17% CC) vs 컨센 125.7억 달러, 가이던스 122.5~126.5억 달러 : Azure 성장 +33% vs 컨센 +29.5% : Azure 성장(CC 기준) +34% vs 컨센 31.5%, 가이던스 33% : Azure 내 AI 기여도 12%p : Azure 성장 추이(CC 기준) 30% → 31% → 35% → 35% → 34% : CAPEX 149.2억 달러(금융 리스 자산 제외) vs 컨센 149.1억 달러 : CAPEX 추이(리스 제외) 99.2 → 97.4 → 109.5 → 138.7 → 149.2억 달러 : CAPEX 200억 달러(리스 포함) : CAPEX 추이(리스 포함) 112 → 115 → 140 → 190 → 200억 달러 ■ 가이던스는 어닝콜에서 발표(F2Q25 컨센) : 매출 697.3억 달러 : PBP 288.6억 달러 : IC 257.4억 달러 : MPC 150.6억 달러 : Azure 성장(CC 기준) +30.7% https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://microsoft.com/en-us/investor/earnings/FY-2025-Q1/Document/DownloadDocument/SlidesFY25Q1.pptx 감사합니다.