레드버드 기업분석

오픈AI와 애플의 파트너십 균열 : ‘24년 발표된 챗GPT 통합 계약 관련 계약 위반 가능성을 이유로 애플에 법적 조치 검토 중. 오픈AI는 지난 몇 달 간 애플과 관계 개선을 시도했지만, 애플 측의 협조 의지 부족 판단 : 관계 악화 배경에는 애플과 경쟁 AI 기업 간 협력 강화 존재. 애플은 Siri 개편을 위해 구글과 Gemini 모델 사용 계약. 사내 코딩 및 업무 지원 용도로 앤스로픽 Claude 적극 활용 : 또한 iOS 27 기반 애플 인텔리전스에 구글과 앤스로픽 등 외부 AI 모델 통합 확대를 검토 중. 오픈AI의 독점적 지위 약화 분위기 : 애플 인텔리전스 통합을 통한 신규 유저 및 구독자 유입 효과도 기대에 미치지 못했다는 평가. 오픈AI는 iOS내 챗GPT 기능이 제한됐고, 애플이 파트너십 확대에 충분히 적극적이지 않았다는 판단 : 다만 오픈AI의 애플에 대한 문제 제기는 단순 성과 부진이나 경쟁 AI 기업 협력 때문이 아니라 양사 계약의 세부 조항과 이행 문제에 초점 : 반대로 오픈AI는 애플 하드웨어 엔지니어 인력을 대거 영입하며 AI 디바이즈 제품군 개발 추진 중. 애플 내부에서는 이러한 움직임에 대한 불만과 인재 유출 우려 확대 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

• NVIDIA의 젠슨 황 CEO가 최근 데이터센터의 ‘5층 케이크(Five-layer Cake)’ 이론을 제시한 데 이어, TSMC도 ‘AI 3층 케이크’ 개념을 발표. TSMC는 앞으로 AI 칩이 Compute(논리 연산), 3D Integration(3D 적층), Photonics(광학 전송) 등 세 가지 방향의 통합 발전으로 나아갈 것이라고 강조 • 또한 처음으로 “TSMC가 이미 약 25개의 2나노 제품 설계 확정을 받았으며, 70개가 넘는 고객 설계가 현재 기획 또는 진행 중”이라고 공개 > https://money.udn.com/money/story/5612/9503788?from=edn_maintab_index

https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-us-clears-h200-chip-054811582.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMzmJpqRN_Y3cyHYFn6M8Xscm0h9BJXZUaqHPCU_TRLT_-YXOB6zGXjy9GDX8lcZFv4-Sf3BF7eHMH7xtgMtJ0sHR64Y4D3pWEg1ShtuIJY2eKNFOaAZVEwNwlYZhSOfawE4XnmuCn7Sjk3gmuNhkESXUAi96o15gFHwLOyxQ_Nd

[신한투자증권 김아람] 통신장비 In-depth: 코닝 Investor Day 자료로 CPO 훑어보기 ▶️ 광학 밸류체인, 계속 좋다! . 5/8 코닝은 Investor Day 행사를 통해 엔비디아와의 파트너십을 새롭게 발표하고 중장기 실적 가이던스를 상향. 높은 실적 자신감(27~30년 매출액성장률 CAGR +19%)이 AI 광학부품 시장 업황을 대변한다고 해석 . 코닝(GLW.US)과 루멘텀홀딩스(LITE.US) 모두 투자 매력도 높다는 의견 유지. 3p부터 중장기 성장동력인 CPO(광학패키징)에 대한 개념과 시사점을 정리 ▶️I. CPO 산업분석 . 기존 방식의 한계: Pluggable 트랜시버 . CPO란 무엇인가 . 구현 방식: ELS와 실리콘 포토닉스 칩 . CPO 생태계 구성 ▶️II. 코닝 Spring Board Plan 뜯어보기 . Enterprise MAP: 데이터센터 광통신 . Photonics MAP: CPO . Solar MAP & Carrier : 태양광과 통신사향(Telecom) 광통신 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351439 위 내용은 2025년 5월 14일 11시 00분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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폭력적 상승

나왔다 PPI 예상대로 예상보다 높게. 트럼프의 방중날짜는 정교했다.

늑구어디가

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엔비디아 칩이 중국으로 가는가!

아아 *CHINA LLM MAKER ZHIPU JUMPS 35%, MINIMAX UP 17% IN LATE TRADING

2026.05.13 16:12:47 기업명: 유진테크(시가총액: 3조 616억) A084370 보고서명: 분기보고서 (2026.03) 잠정실적 : N 매출액 : 1,019억(예상치 : 968억, +5.2%) 영업익 : 188억(예상치 : 156억, +20.7%) 순이익 : 228억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.1Q 1,019억/ 188억/ 228억 2025.4Q 999억/ 175억/ 169억 2025.3Q 623억/ 52억/ 86억 2025.2Q 1,049억/ 197억/ 109억 2025.1Q 832억/ 92억/ 81억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260513000654