Post #9606

מחסור בזיכרון מחריף: מנכ״ל מיקרון מזהיר מפער היצע של עד 50% מול הביקוש ל-AI מנכ״ל Micron Technology ציין כי החברה מסוגלת כיום לספק רק כ-50% עד 65% מצורכי הלקוחות, על רקע זינוק חריג בביקוש לזיכרונות עבור יישומי בינה מלאכותית. לדבריו, הביקוש ל-DRAM, ובפרט לזיכרונות מתקדמים מסוג HBM, עולה בקצב חסר תקדים שמוביל לפער מתמשך בין היצע לביקוש. המחסור אינו מוגבל ליצרן בודד, אלא משקף מגבלה רוחבית בתעשיית הזיכרונות, הכוללת גם את Samsung Electronics ו-SK Hynix. הרחבת ייצור באמצעות הקמת מפעלי שבבים חדשים נמשכת שנים ודורשת השקעות עתק, מה שמגביל את יכולת התעשייה להדביק את קצב הביקוש בטווח הקצר. השלכות המחסור מתרחבות מעבר ל-DRAM ומשפיעות גם על שוק ה-NAND ופתרונות האחסון הרחבים יותר, עם השפעה על חברות כמו Sandisk, Western Digital, Seagate Technology ו-Pure Storage. בהתאם להערכות בתעשייה, הפער בין היצע לביקוש צפוי להימשך לפחות עד 2026, כאשר הביקוש מתודלק בעיקר על ידי השקעות מאסיביות בתשתיות AI ומרכזי נתונים. מקורות: Micron, Reuters, Bloomberg טיקרים קשורים: $MU $SNDK $WDC $STX $P קהילת שוק ההון/בטלגם https://t.me/StockTalks_s