Post #9724

קי-בנק מעלה את מחיר היעד של AMD מ-330 דולר ל-530 דולר, ושומר על המלצת 'משקל יתר'. $AMD "חברת AMD פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות ברבעון הראשון שהעלו על הציפיות של השוק, לצד תחזית רבעונית שנייה חיובית. התוצאות ברבעון הראשון הונעו בעיקר על ידי מגזר הלקוחות (כגון מחשבים אישיים), כאשר מגזר מרכזי הנתונים (DC) תמך בכך. לעומת זאת, המניע העיקרי לעלייה בתוצאות הרבעון השני צפוי להיות מעבדי השרתים. מגזר מעבדי השרתים גדל ב-50% לעומת השנה הקודמת ברבעון הראשון, וצפוי לצמוח ב-70% ברבעון השני. בנוסף, AMD העלתה את תחזית שוק מעבדי השרתים הכולל (TAM) עד 2030 מ-60 מיליארד דולר ל-120 מיליארד דולר. לגבי GPU ל-AI, למרות ירידה במכירות בסין שהובילה לירידה ברבעון הראשון לעומת הרבעון הקודם ולתוצאות מתחת לציפיות, ברבעון השני צפוי צמיחה דו-ספרתית (+DD%) לעומת הרבעון הקודם. כמו כן, הושם דגש על השקת MI450/Helios והרחבת חוזה של 6GW עם מטא (Meta), שצפויים להתבצע ללא עיכובים במחצית השנייה של השנה. אנו מתעודדים מהתוצאות ומעלים את תחזיות הרווח ומחיר היעד ל-530 דולר, תוך שמירה על המלצת 'משקל יתר'."