Post #9843

רוזנבלט העלאת דירוג ל- Applied Optoelectronics ($AAOI) 'קנייה' והעלאת מחיר היעד מ-140 דולר ל-220 דולר, שמירה על Top Pick בסיס חישוב מחיר היעד: העלינו את מחיר היעד ל-220 דולר על ידי יישום מכפיל של 27.5 על רווח למניה (EPS) צפוי של 8.02 דולר לשנת 2027. ביצוע אסטרטגי: AAOI ביצעה תכנון שיטתי ומסודר להפוך לספק מוביל ומאורגן של טרנסיברים אוטומטיים ומאוגדים אנכית בארה"ב בטכנולוגיות 400G, 800G ו-1.6T. יכולת טכנולוגית: החברה כבר הוכיחה יכולת ייצור של לייזר CW בעוצמה של 70mW וטרנסיברים מבוססי SiPo (סיליקון פוטוניקה). בנוסף, הוכחה יכולת בתחום לייזרים בעוצמה מעל 400mW לשימוש ב-CPO (אריזה אופטית משותפת), מה שמעניק לה הזדמנות להפוך לספקית מרכזית של מודולי ELS. תחזית צמיחה: צפוי כי ההכנסות בשנת 2027 יגדלו ביותר מ-200% ויגיעו ל-3.5 מיליארד דולר. נתון זה מייצג כ-50% בלבד מהקיבולת הייצור הכוללת שהחברה צופה, מה שמפחית סיכונים תקופתיים אפשריים בתהליך הגידול המהיר בהכנסות.