TGTGInsighttelegram intelligenceLIVE / telegram public index
TGINSIGHT POST
Post #9871
@smartbademo
🚨 וול - סטריט לייב 🚨
תוכן
תוכן הפוסט
עד כמה הביקוש לשבבי זיכרון חמור? תקשיבו לזה.... הקרב על השבבים: ענקיות הטכנולוגיה עומדות בתור ל-SK הייניקס ההתלהבות העולמית מתחום ה-AI יוצרת מחסור חמור בשבבי זיכרון, בגלל זה אנחנו רואים עכשיו מהלכים חסרי תקדים מצד חברות כמו גוגל, מטא ומיקרוסופט, החברות האלו כל כך רוצות להבטיח לעצמן אספקה שהן מציעות להשקיע כסף ישירות בתוך SK הייניקס ולעזור לה לממן את הציוד היקר שלה. מה כוללות ההצעות של ענקיות הטכנולוגיה? הלקוחות הגדולים מציעים להשקיע ישירות בהקמה של קווי ייצור חדשים, המטרה שלהן היא שיהיו קווים שיוקדשו רק עבור הצרכים שלהן. הן אפילו מציעות לשלם במקום SK הייניקס על מכונות ה-EUV היקרות של חברת ASML, מדובר במכונות שכל אחת מהן עולה באזור ה-350 עד 400 מיליון דולר. רוב המאמצים האלו מתמקדים עכשיו במפעל החדש שנבנה במתחם יון-אין בקוריאה. אז למה SK הייניקס מהססת? למרות שההצעות נראות מפתות, בחברה נוקטים בזהירות רבה, יש לה מספיק כסף בקופה כרגע, לכן היא חוששת שהסכמים כאלו יהפכו אותה לתלויה בלקוח אחד או שהיא תצטרך לתת הנחות במחיר השבבים בתמורה להשקעה. בנוסף, יכול להיות שקשה לה להבטיח הבטחות כאלו עכשיו, בגלל שכושר הייצור שלה כרגע נמצא במצב של "אפס" מקום פנוי, הכל כבר מוזמן מראש. האם אנחנו חוזים בשינוי במפת השוק? נראה שהמחזורים הרגילים של עליות וירידות חדות בשוק השבבים מתחילים להישבר, הצמיחה בתחום ה-AI היא כל כך חזקה שהיא יוצרת ביקוש יציב לזמן ארוך. בגלל המצב החדש, גם המבנה של החוזים משתנה, עכשיו מדברים על מודל של "רצועת מחירים" שקובע תקרה ורצפה למחיר, ובנוסף נכנסה שיטה של תשלום מראש של 30-40% מהעסקה. גם המתחרה הגדולה סמסונג כבר התחילה לחתום על חוזים ארוכי טווח שמחייבים את הלקוחות שלה. כמה דיברנו על זכרונות כבר מעל שנה וחצי נראה לי...