Post #9991

הברית הבלתי קדושה: אינטל ואנבידיה במיטה אחת, האם -TSMC צריכה להתחיל להזיע? $INTC $NVDA $TSM השוק כבר מזמן הפסיק להתרגש מהצהרות יח"צ משעממות, אבל כשמנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, מעניק תואר דוקטור לשם כבוד לג'נסן הואנג מאנבידיה ומדבר על "מוצרים מעניינים", האוזניים של השוק מתעגלות מסקרנות. זה לא סתם טקס אבירות אקדמי; זו הצהרת כוונות של שתי ענקיות שמתכננות לשנות את חוקי המשחק. אל תשכחו שאנבידיה יושבת על הר של מזומנים עם רווחים לא ממומשים של 500% מהשקעות העתק שלה באינטל - מה שהופך את השותפות הזו ליותר מרומנטיקה עסקית, מדובר באינטרס כלכלי קר ואכזרי. מפלצת בתוך השבב: פרויקט סרפנט לייק הדרמה האמיתית מתחילה בתוך הסיליקון, אינטל מתכננת לשלוף מהכובע את "סרפנט לייק", שבב משולב שבו המעבד של אינטל והמעבד הגרפי של אנבידיה חולקים את אותה הפיסת סיליקון. היעד על הכוונת: אינטל רוצה לחסל את קו ה-"סטריקס היילו" של AMD. דמיינו קונסולות משחקים ניידות ומחשבים דקים שמריצים משחקי AAA כבדים בלי להזדקק לכרטיס מסך חיצוני ששוקל כמו לבנה. לוח זמנים? השוק מצפה לראות את זה סביב 2028 כנגזרת של קו ה-"טיטאן לייק", כשהוא חמוש בארכיטקטורת "ורה רובין" החדשה של אנבידיה. הדובדבן שבקצפת-הסתערות על מרכזי הנתונים וה-AI השוק לא קונה סיפורים על מחשבים ניידים בלבד; הוא רוצה לראות דם בזירת השרתים. וכאן, לפי הדיווחים, השילוב בין החברות הולך להיות עמוק יותר מאי פעם. אנחנו מדברים על חיבור ישיר לעורק הראשי - מעבד ה-"דיימונד רפידס" הבא של אינטל יגיע עם אינטגרציה ישירה לטכנולוגיית הקישור המהיר "NVLink" של אנבידיה. מאח6רי הקלעים - אופטימיזציה כירורגית: נעשים מאמצים להתאים את מעבדי ה-"אינטל זיאון" לעבודה מושלמת בתוך שרתי ה-HGX AI של אנוידיה, מה שיהפוך את החיים של המתחרות להרבה יותר קשים. רגע עוד לא סיימנו - אינטל מתכננת רעידת אדמה במפעלי הייצור כאן נמצאת הפצצה האמיתית שעלולה להרעיד את הבורסות בטייוואן. אנבידיה מתחילה לפזול הצידה מ-TSMC, והיא רואה באינטל אלטרנטיבה קורצת במיוחד... הגט מ-TSMC? זה נשמע לכם אולי הזייה, אבל לפי דיווחים בתעשייה, אנבידיה בוחנת ברצינות להעביר את ייצור השבבים המתקדמים שלה לתהליכי ה-18A וה-14A של אינטל. - אנבידיה כבר החליטה להשתמש בטכנולוגיית האריזה של אינטל במאיץ ה-AI הבא שלה, "פיינמן", ושוקלת להפקיד בידיה גם את ייצור שבבי ה-I/O. אינטל מנסה להמציא את עצמה מחדש כקבלנית ייצור (Foundry) רצינית, ואם אנבידיה תיתן לה את המפתחות לממלכה, מפת הדרכים של ענף השבבים תיראה אחרת לגמרי. זה נכון, השוק אולי עדיין סקפטי לגבי היכולת של אינטל לעמוד בלוחות הזמנים, אבל כשג'נסן הואנג מחייך לצד ליפ-בו טאן, כנראה שמישהו ב-TSMC צריך להתחיל לקחת כדורים נגד צרבת. בסוף, אולי אולי השוק לא מפגר, יתכן שהשוק מבין ששינוי ענק מגיע - ולכן נותן לאינטל פרמיה ענקית עם שווי שוק שכבר מתקרב ל700 מיליארד דולר על הכנסות שנתיות של כ13 מיליארד... זה עדיין נראה לי כמו בלון - אבל חייב להיות גלוי ולומר שצבר ההפתעות של אינטל מוגזם בדיוק כמו העליות ובסוף, כישראלי - צריך להיות גאה בחזרתה של אינטל מהמתים גם אם לא נהניתי מהעלייה המטאורית הזו 🇮🇱 🐻וול סטריט לייב🐻 ⚠️אין באמור ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. איני יועץ מוסמך. יש לפנות לייעוץ מקצועי אישי לפני קבלת החלטות.⚠️