Post #5513

🛳 HD현대마린솔루션 「분기 변동성 있더라도, 성장은 계속된다」 ☞ https://bit.ly/HMS4Q24REV ▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 적정주가 21만원으로 5% 상향 ▶️ Pitch: - 2Q~3Q에 육상 발전엔진, 힘센엔진 AM 물량 등 MIX 호조에 따른 기저로 영업이익이 QoQ 감익이지만, 분기 변동성일 뿐 ①AM솔루션의 꾸준한/반영구적 성장, ②D/F와 ③LTSA의 확대라는 수익성과 안정성의 투자포인트는 불변 4Q24 DPS 1,500원(반기 배당수익률 0.9%) 이후 2025년부터 분기 배당 실시. 연간 배당 4,900원(배당수익률 2.8%) 예상 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------