Post #5518

🚢 삼성중공업 「4Q24 Review: 보기 좋은, 편안한 가이던스」 ☞ https://bit.ly/SHI4Q24RE ▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 가이던스 평가 ▶️ Pitch: - 4Q24 OPM 6.5%로 성장 확인. 2025년에 OPM 6.0% 가이던스는 보수적일 뿐, 당사의 7.6% 유지 - 2025년 분기별로 YoY, QoQ 이익 증가 또는 수익성 개선을 보면서 편안한 투자 가능 - 미국 조선 스토리에서 특수선을 제외하고는 공통 수혜이고 FLNG에서는 나홀로 돋보이는 것에 비해, 저평가 심각 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------