Post #5521

🔥 현대로템 「단언코, 좋다」 ☞ https://bit.ly/ROTEM4Q24 ▶️ Issue: 4Q24 리뷰. 해외 수주 자신감 피력에 적정PER 올려 적정주가 상향 ▶️ Pitch: - 4Q24에 레일 충당금 -0.14조원을 제거한 영업이익은 무려 0.3조원 : 디펜스 영업이익 0.28조원(OPM 30.9%)으로 추정되는 슈퍼 서프라이즈 - 2025년에도 실적은 계속 좋을 것이고, - K2PL 1차 다음 2차 계약이 늦어지고 있지만, 사측은 2026년에 수출절벽이 없다고 강조 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------