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🚀#LIG넥스원 「그래도 중동 천궁이 흘러가기 시작했다」 ☞ https://bit.ly/LIG2Q25RE ▶️ Issue: 2Q25 컨센서스 하회. 그러나 방위산업 공통 잣대로 적정주가 상향, 투자의견은 HOLD로 하향 ▶️ Pitch: > 보수적 가이던스와 반대인 1Q25의 서프라이즈 때문에 시장은 2Q25도 혹시나 했지만, 원래 안내했던 대로 경상개발비 등 증가로 컨센서스 하회 > 그러나 현재 잔고에서 수출비중 55% 이상과 매출에서 수출비중 17% 안팎의 차이를 메워가면서 동사의 수익성 개선과 실적 성장은 당연 - 다만, 그 투자시점/변곡점을 맞추는 싸움. 힌트는 2Q에 UAE 천궁 730억원임 > 적정주가를 상향하지만 투자의견 HOLD로 하향 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------