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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 pinned «🛳 조선산업자료 제목: 「초대박을 타고, 가보지 않은 길로」 🎴 다올투자증권 최광식 • 조선 비중확대 견지 • 선호주: HD현대중공업(신규), 삼성중공업(유지) • 적정주가 상향: 1) 멀티플 적정PER 15~20배(엔진, 미국 방산) 유지 2) Valuation 지점인 백로그너머 2027~2028년 OPM , EPS 상항 때문 : 초대박 고가물량의 ASP 상승폭의 1/3 Margin Spread 반영 2-2) 아직 미반영① 2023-2024의 나머지…»