Post #6465

🦽#두산밥캣 「생각보다 좋은 미국, 더 좋은 유럽」 ☞ https://buly.kr/74YbSEd ▶️ Issue: 1Q26 실적 컨센서스 상회. 적정주가 상향 ▶️ Pitch: > 1Q26에 피어그룹과 마찬가지로 미국이 양호(+3%, 현건기 +26%)했고, EMEA(+18%, 현건기 +59%)이 성장 > 가이던스를 상회하는 실적으로 상향하고, > 적정PER 15배에 시장 회복 사이클의 FWD 2년으로 타임라인을 확장에서 적정주가를 상향: 8.1 → 10만원 ▶️ Rationale: 보고서 참조 ------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. -------------------------------------------------------