Post #21568

<탈카타르의 서막, Make America LNG Again> (대신증권 원자재 최진영 / 조선기계 이지니) 안녕하십니까, 대신증권 원자재 담당 최 진영 입니다. 여름 휴가 마치고 귀가하시는 시점에 맞춰 저와 조선 담당(이지니 연구원)이 콜라보 자료 <탈카타르의 서막, Make America LNG Again>를 준비하였습니다. 그간 세미나를 돌며 '아시아 시장은 카타르산 LNG를 버리고 미국산으로 재편되는 것인가', '아시아가 알래스카 LNG 사업에 참여하는 것은 고관세 협박 때문일까', '이스라엘-이란 전쟁은 정말 끝난 것인가', '미국은 정말 러시아산 LNG를 용인하고자 하는가' 등 질문을 자주 접했습니다. 그 동안 미국의 유럽향 LNG 수출 확대로 폭발했던 LNG선 발주 수혜는 한국 조선소들에게 돌아 갔습니다. 그런데 이제는 미국의 아시아향 LNG 수출 확대가 조짐을 보이고 있습니다. 이 같은 흐름 속에서 필연적으로 나올 수밖에 없는 궁금증이라 볼 수 있습니다. 그렇기에 위 질문들을 토대로 아래와 같이 자료를 정리 하였습니다. ✅️ Part.1(원자재) 트럼프가 아시아 동맹들에 카타르산 LNG 의존도 낮추라 경고한 이유, 아시아 에너지 위기를 준비하는 미 셰일 기업들, 탈카타르를 준비하는 아시아와 여기에 동참하려는 유럽 ✅️ Part.2(조선) 유럽 특수에서 아시아 특수로, 파이가 커지는 과정에서 배제될 중국 그리고 독식할 한국 조선소. 매력적인 장기 방향, LNGC 공급보다 가파를 생산량 증가. 선박 연료도 건재한 LNG D/F 6월 트럼프의 중재로 이스라엘-이란 전쟁이 휴전에 돌입하면서 아시아 에너지 위기 우려는 전면 후퇴했습니다. 그럼에도 아시아 시장에서는 카타르산 LNG가 미국산으로 재편되고 있습니다. 트럼프발 고관세 협박을 탓하지만 그 이상의 무언가를 고민하고 있는 것입니다. 이 같은 변화 속, 전략적인 관점에서 조선을 통한 대응이 요구되는 시점입니다. 처서가 지나니 일교차가 커지고 있습니다. 환절기 감기 조심하시고 오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다, 감사합니다~! 📩 자료 URL: https://tinyurl.com/24yh8ols