Post #22014

🛰️ 아마존, 116억 달러에 글로벌스타 인수 아마존이 저궤도 위성통신망 운영사인 글로벌스타를 인수했습니다. 단순히 스타링크 독주에 대항하기 위한 위성통신망 확보가 아닙니다. 진짜 의도는 AWS 클라우드를 우주 궤도까지 연장하는 폐쇄형 데이터 파이프라인 구축입니다. 그런데 애플이 보유했던 글로벌스타 지분 20%가 아마존 손에 넘어가면서, 모바일 밸류체인의 협상 지형이 강제로 재편될 가능성이 커졌습니다. ⚡ AI 인프라의 물리적 한계가 자본을 궤도로 밀어내다 지상 전력망 과부하, 냉각수 고갈, 인허가 지연. AI 반도체의 발전 속도가 지상 인프라를 추월하면서, 빅테크 자본은 24시간 태양광과 진공 냉각이 가능한 저궤도(LEO)로 향하고 있습니다. 일론 머스크가 구상하는 스페이스X의 우주 데이터센터 비전이 삽시간에 빅테크의 우주 AI 인프라 경쟁으로 번지고 있는 형국입니다. 다만 궤도 데이터센터 실현은 최소 10년 이상의 장기적인 관점이 필요하다는 점에서 아직 이른 테마일 가능성이 있습니다. 하지만 이미 자본은 우주 데이터센터의 가능성을 향해 움직임고 있습니다. 🔩 여기에도 '곡괭이와 삽' 이론은 통합니다. 진짜 수혜는 발사체가 아니라 '부품'입니다. 발사 단가가 폭락하면서 로켓은 저마진 운송업이 됐습니다. 마진의 포획점은 방사선 차폐 반도체(MCHP), 레이저 광통신 터미널(CACI), 수직 계열화를 완성한 우주 시스템 통합(RKLB) 등 '누가 이기든 반드시 사용해야 하는' 초크포인트 하드웨어 기업을 주목해야 합니다. https://themiilk.com/articles/ac5369200