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✅AI 시대의 진짜 병목은 GPU가 아니라 메모리 부족은 2030년까지 구조적으로 지속될 가능성(Semivision) 📌DRAM + NAND 동시 부족 전례 없는 3년 선결제 요구 고객 납품 충족률 30% 미만 장비는 “tool 당 1 slot” 병목 증설 리드타임 최소 2년 📌 2020~2025년 메모리 업체들이 적자 경험 → 이제는 공격적 증설 대신 수익 안정 우선 → 3~5년 확정 이익 구간 진입 AI는 VR처럼 사라질 트렌드가 아니라 PC·스마트폰처럼 20~40년 구조 산업 훈련(Training)보다 추론(Inference) 단계에서 메모리 폭증 📌NVIDIA의 Vera Rubin 아키텍처 GPU 1대당 SSD 20TB 이상 1,000만대 출하 시 → 200 Exabyte → 작년 글로벌 NAND 생산량의 약 20% 📌현재 메모리가 구조적으로 부족인 이유 ① 클라우드가 먼저 빨아들임 돈 많은 Hyperscaler 우선 확보 엣지 디바이스는 후순위 ② 중국 증설 효과 제한적 YMTC, CXMT 증설 초기 글로벌 공급의 3~5% 중국 내수 우선 사용 ③ 메모리 업체 증설 소극적 과거 적자 트라우마 CAPEX 신중 HBM → DRAM → NAND → SSD → 스토리지 전 영역 수요 증가 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch