Post #3381

최근 엔비디아 베라 루빈이 공급망에서 지연되고 있다는 소식도 들었습니다. NVIDIA 루빈에 대한 간략한 분석 1. HBM4 베이스 다이 문제: SK하이닉스는 TSMC에서 제조한 HBM4 베이스 다이를 수령한 후 적층 공정에서 통합 문제를 겪었습니다. 2. 출하 지연: 재작업 후 SK하이닉스의 출하 재개 시점은 빠르면 4분기로 예상됨. 3. 삼성의 대체 방안: 당분간 NVIDIA는 삼성의 솔루션으로 전환 중. 그러나 삼성은 공급 부족분을 완전히 메울 생산 능력이 부족합니다. 4. 양산 일정(베라 루빈) 연기: 결과적으로 베라 루빈의 양산 일정이 2~4개월 정도 뒤로 밀릴 것으로 예상됩니다. 5. 기업 입장: 예상대로 NVIDIA는 시장 신뢰를 유지하기 위해 다가오는 실적 발표에서 이러한 지연 사실을 부인할 가능성이 높습니다. 소문: SK하이닉스가 HBM4 관련 문제로 12nm 베이스 다이의 포토마스크 수정이 필요해진 것으로 알려졌다. 이로 인해 대량 출하가 한 분기 이상 지연될 수 있으며, 이는 관련 공급망 전반의 출하에도 영향을 미칠 전망이다. https://x.com/Arronwei3n/status/2026220539073753523?s=20 https://x.com/jukan05/status/2026268928645931452?s=20