Post #3437

* 모건스탠리의 어제자 엔비디아 탑픽 보고서 중 메모리 관련 내용 발췌 : Morgan Stanley in Nvidia note: "We are seeing hyperscalers place 3 year orders on memory suppliers, in some cases with full prepayment - literally receiving 100% of 2028 revenue this quarter, with volumes at multiples of current levels. Are they doing that with the intent of slowing spending next year? That's just one of dozens of indications that spending will continue to increase for multiple years." "하이퍼스케일 기업들이 메모리 공급업체에 3년 치 주문을 하고 있으며, 일부 기업은 전액 선불까지 하고 있다. 말 그대로 이번 분기에 2028년 매출의 100%를 선지급받고 있는데, 주문량은 현재 수준의 몇 배에 달한다. 이들이 내년 지출을 늦추려는 의도로 이런 행동을 하는 것일까? 이는 향후 몇 년 동안 지출이 계속 증가할 것이라는 수많은 징후 중 하나일 뿐이다."