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티엘비 - 공장투어 후기 (추가 증설 결정) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 결론 - 베트남 2공장 투자 결정 (1공장 대비 4배 규모) - 차세대 패키징으로 모듈PCB 수요 폭증 - 국내 모듈PCB 기업들 수혜 전망 (Q 증가, P 상승) ▶️ 2공장 투자 발표 - 현재 1공장 투자 : 500억 규모 CAPEX - 하반기 2공장 투자 시작 : 최대 2,000억원 - 캐파, 27년 말까지 완제공정 두배 증가 ▶️ 모듈PCB 호황 배경 ①적층/드릴 공정부족 ②미중분쟁 ③차세대패키지 : SOCAMM, LPCAMM, eSSD, MR-DIMM 등 ▶️ MLB, FCBGA 다음은 모듈PCB - 모듈PCB, 고객사 대규모 투자 요구 - 2분기 가격 상승 흐름 기대 - 모듈PCB 수혜 강도 (매출비중&투자규모 기준) 티엘비 > 코리아써키트/심텍 > Tripod > Unimicron 순서 ▶️ URL: https://buly.kr/GvonWi2