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< 이란전쟁으로 발생한 투자포인트 현황 > » 단순 개인 공부용이라 분량은 중요도와 관련 X 1. 에너지 공급망 다변화 필요성 #신재생#ESS#원자력#LNG#석탄 - 대통령 재생에너지 전환 정책 필요성 강조 - 정부 국내 2030년 재생에너지 100GW 보급 목표 - 현재 국내 해상풍력 누적 설치량 0.4GW, 2030년 3GW, 2035년 25GW 예정 - 현재 국내 태양광 누적 설치량 30GW, 2030년 87GW 예정 #SK이터닉스 - 태양광, 풍력, SOFC, ESS 모두 영위 디벨로퍼 - 태양광: 지역별 중소형 태양광 발전소 직접 매입으로 전력 중개 판매 - 풍력: 육상 풍력(군위 풍백, 의성 황악산), 해상(신안 우이, 인천 굴업도) / 공사, 개발, 전력 판매 매출 - SOFC: 블룸에너지 한국 총판권 보유로 정부 공고 물량을 낙찰 받아 개발사업 진행 - ESS: 부지 선정, 인허가, 입찰 주도 대가로 개발 용역 매출 인식 #SK오션플랜트 - 해상풍력: 한국, 대만, 유럽 지역 총 9,500억원 규모(하부구조물) - 조선(특수선,MRO): 컨테이너선, 탱커선, 함선, MSRA 취득을 통한 미 해군 MRO 참여 등 - SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분 매각 지연 노이즈 존재 #씨에스윈드 - 풍력발전용 타워(기둥) 제조 글로벌 1위 - 고객사 Vestas(최대), GE Vernova, Siemens Gamesa 등 터빈 OEM - 타워 부문: 수주 $15.2억(미국 육상풍력, 유럽 해상풍력) / AMPC 증가 - 하부구조물 부문: 린도 공장 중단으로 매출 감소 / 유럽 해상풍력 PJT 2개 입찰 중 #대명에너지 - 풍력, 태양광 'EPC+발전운영+ESS' 전과정 영위 디벨로퍼 - 국내 민간 육상풍력발전 1위 - 현재 8개 발전소(278MW) 운영 중, 개발 중인 발전소(1,500MW) - 김천풍력 780억(26MW) / 곡성풍력 1,260억(42MW) / 제주도 BESS 629억(140MWh) - BESS 540MW 규모 입찰 중 #OCI홀딩스 - 주요 자회사: OCI TerraSus(태양광용 폴리실리콘, 말레이시아), OCI Enterprises(태양광 발전, 모듈, 과탄산소다 생산 자회사 보유, 북미) - OCI TerraSus: 미국 UFLPA 강화, Section 232 조치 내용 발표 예정으로 비중국산 폴리실리콘 반사수혜 - 테슬라 2028년까지 태양광 100GW 확보 예정, 자체 내재화는 셀,모듈 중심, 폴리실리콘,웨이퍼 부문은 외부 공급 전망 - 베트남산 태양광 웨이퍼(PFE 우회 가능) + 반도체용 폴리실리콘 JV 가동 예정: 태양광 웨이퍼 올해 CAPA 2.7GW + 2.7GW(증설예정) / 반도체용 폴리실리콘 2029년 생산 예정 #HD현대에너지솔루션 - 태양광 셀,모듈(75%) / 인버터(PCS) / 태양광 솔루션 / O&M 부문 - 국내 태양광 모듈 1위(MS 27%) - 4Q25 매출 국내(53%), 미국(44%), 유럽/호주(3%) #삼성SDI - EV 회복 + ESS 성장 - 북미향 ESS 28년 물량까지 전량 수주 완료 - 랙 내부 BBU(원통형) + 고출력 UPS(각형) + 대규모 그리드 ESS(SBB) 모두 보유 - 올해 하반기 LFP 기반 SBB 2.0 양산 본격화 - 26년말 ESS CAPA 42GWh(울산 10GWh, 중국 3GWh, 북미 29GWh) 예정 #엘앤에프 - 리튬 가격 상승으로 재고평가 이익 반영 전망 - LG에너지솔루션 통한 테슬라의 중국 판매 견조 - 올해 하반기 LFP 양극재 3만톤 공장 상업 가동 예정(국내 최초 상업화) / 북미 ESS 수요 증가로 삼성SDI, SK온 등 EV라인 ESS로 전환 중이며, 이에 따라 LFP 양극재 수요 증가 / 향후 유럽 EV,ESS까지 고객 다변화 가능 - Ni95 하이니켈 단독 공급 / 휴머노이드향 확대 전망 #두산에너빌리티#한전기술 - 유럽 및 동남아의 탈원전 정책 실패 인정으로 향후 국내 원전 밸류체인 수혜 가능 #SNT에너지#삼성E&A - 북미 및 기타국가향 LNG 수요 증가 / 중동 LNG 인프라 재건 기대 #포스코인터내셔널#LX인터내셔널 - 재생에너지와 원자력은 제약조건이 많고 시간이 오래 걸리고, LNG는 공급 불안성이 높으니 석탄 비중을 올리자는 기조 2. 천궁의 실전 입증과 글로벌 방공무기 쇼티지 #방산#LIG넥스원#RFHIC - 글로벌 안보 위협 확대 속 각국 방공무기 극심한 쇼티지 상황 - 실전 레퍼런스가 확보된 가성비 무기에 빠른 납기력으로 K-방산이 사실상 유일한 대안 3. 호르무즈 해협 우회 루트 개척 필요성 #강관#피팅밸브 #세아제강 - 기존 우회관 용량 대비 생산량 고려시 우회 수요 UAE 유력 - 대구경 아크용접 라인파이프 공급 가능 / UAE 생산거점 보유 / 중동 레퍼런스 보유 #휴스틸 - 사우디 iktva 정책 등으로 현지 조달 70% 의무 - 휴스틸은 사우디스틸파이프(SSP) 지분 16% 보유 중 #성광벤드#태광 - 글로벌 탑티어 피팅업체 / 높은 해외 매출 비중 및 중동 노출도 - 중동 에너지 인프라 재건 및 확산 기대 4. 석유화학 글로벌 공급 완화 및 스프레드 개선 가능성 #석유화학#효성티앤씨#롯데케미칼#DL#금호석유화학 - 전쟁 4~5월 내 종결 + 라인 효율화 + 가동률 유지 + P 전가로 스프레드 개선 조건 등 필요