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Bob from Accounting 구조적인 변화이지, 경기순환적인 것이 아니다. 메모리 수요가 폭발했고 병목이 되었기 때문에 기업들이 이를 확보하려고 5년 계약까지 체결하고 있다. $MU Amit Srivastava 하이퍼스케일러 CapEx에서 메모리 비중이 약 8% → 약 30%로 올라간다면, 병목은 이미 이동한 것이다. AI는 더 이상 연산(compute) 제약이 아니다. 이제는 메모리 + 대역폭 제약이다. 이는 가치가 GPU뿐 아니라 메모리 업체로까지 upstream으로 이동한다는 의미다. 과장(hype)을 따라가지 말고, 제약(constraint)을 따라가라. Norveçli 앞으로 5년 동안 수요가 100배 증가할 수 있는 것을 하나 말해보라. 내 답은 메모리다. 당신의 답은? $MU