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마이크론(Micron) $MU Wolfe 컨퍼런스 1) 실적 이후 전망 상향 / 2026년 이후까지 타이트 (마이크론 CFO) “지난 실적 발표 이후, 우리의 재무 전망은 더 강화되었습니다… 공급/수요는 2026년 이후까지 타이트할 것입니다.” 2) 루머 반박: HBM4 양산·출하·수율·성능 (CFO, 루머 반박) “최근의 부정확한 보도에 대해 말씀드리겠습니다. 우리는 HBM4를 고 볼륨 양산 중이며, HBM4 고객 출하를 시작했습니다. 이는 이전에 가이던스했던 것보다 1분기 빠른 일정입니다. HBM4 수율은 계획대로 진행 중이며, 11GB/s 이상의 속도를 제공하고, 제품 신뢰성에 매우 자신합니다.” 3) 수요가 공급을 크게 초과 (CFO) “우리는 수요를 충족하기에 공급이 턱없이 부족합니다. 수요가 공급을 큰 폭으로 상회합니다.” 4) HBM 공급: 2026년까지 ‘완판’ 재확인 “HBM4는 양산 중이고 고객 출하를 확약했습니다. 이번 분기 HBM4 출하가 램프업되고 있으며, 이는 12월(가이던스) 기준 일정 대비 1분기 앞당겨진 것입니다. 또한, 이전에 설명했듯이 HBM 공급은 2026년 전 기간에 걸쳐(throughout) 이미 매진(sold out) 상태입니다.” 5) NAND 팹 일정 마이크론 CFO는 신규 NAND 팹이 2028년 하반기(2H’28) 첫 웨이퍼 아웃 목표로 일정이 정상 진행 중이라고 했습니다.