Post #2935

🇺🇿 Узбекистан успешно разместил евробонды на 635 млн. долларов США и 2.5 трлн. сум. Об этом сообщается на официальном сайте cbonds.ru. 💵 Параметры выпуска в долларах: Объем: 635 млн долларов США Погашение: 19 октября 2031 Ставка купона: 3.9% Купонный период: полгода Цена первичного размещения: 99,986% Спред к казначейским облигациям США: 254,1 б.п. Параметры выпуска в сумах: Объем: 2,5 трлн сум (около 235 млн долларов США) Погашение: 19 июля 2024 Ставка купон: 14% Купонный период: полгода. 💰 Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением 19 октября 2031 года составляет 4.25-4.375%, евробондов в сумах с погашением 19 июля 2024 года – около 14.5%. 🏛 Листинг обоих выпусков: Лондонская ФБ Организаторами выступили Citi (США🇺🇸), Газпромбанк (Россия🇷🇺), J.P. Morgan (США🇺🇸) и MUFG (Япония🇯🇵). 📞 Наши контакты: +998712677575 Email: [email protected] ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🇺🇿 Ўзбекистон 2.5 трлн. сум ва 635 млн. АҚШ доллари евробондларни муваффақиятли жойлаштирди. Бу ҳақда cbonds.ru расмий сайти хабар берди. 💵 Долларда чиқариш параметрлари: Ҳажми: 635 млн. АҚШ доллари Қайтариш муддати: 2031 йил 19 октябр Купон даражаси: 3.9% Купон муддати: олти ой Дастлабки таклиф нархи: 99.986 фоиз АҚШ Ғазначилик мажбуриятларига нисбатан спрэди: 254.1 б.п. Сўмда чиқариш параметрлари: Ҳажми: 2.5 трлн. сўм (тахминан 235 млн. АҚШ доллари) Қайтариш муддати: 2024 йил 19-июл Купон даражаси: 14% Купон муддати: олти ой. 💰2031 йил 19-октабрга қадар тўлаш муддатидаги долларларда евробондлар даромадлиги тахминан 4.25-4.375%, 2024 йил 19-июлда тўлаш муддати бўлган сўмдаги евробондлар даромадлиги - тахминан 14.5%. 🏛 Иккала чиқаришнинг листинги: Лондон фонд биржаси. Ташкилотчилар: Citi (США🇺🇸), Газпромбанк (Россия🇷🇺), J.P. Morgan (США🇺🇸) и MUFG (Япония🇯🇵). 📞 Бизнинг алоқаларимиз: +998712677575 Email: [email protected] LinkedIn | Facebook | Instagram | Сайт