Post #2542

​​Мы расстаёмся не навсегда. Состав стратегии автоследования и действия за Июль. Июль прошёл, а значит на повестке у нас разбор действий и состава стратегии за Месяц. Индекс МосБиржи падает уже 3 месяца подряд (Май/Июнь/Июль). Стратегия тоже скорректировалась, но при падение индекса МосБиржи 8,45% (рис 1 в комментариях) Стратегия Рынок РФ (есть в Т-Инвестициях и в БКС) упала на 3,15%. Предыдущий месяц ситуация была аналогичная. Отработали лучше рынка. Портфель с качественными эмитентами более устойчив к коррекциям на рынке с одной стороны и позволяет расти вместе с рынком с другой. Обычно в общем доступе выкладываю лучшую и худшую сделку, плюс короткий комментарий по компании. В этот раз будет чуть по-другому. Сегодня про продажи из портфеля. Точнее про одну продажу: Расстались в стратегии со Сбер $SBER Результат до продажи за месяц -6,73% по цене акций + 10,6% дивиденды за 2023. Если во всех других компаниях автор приводил див доходность от средней цены покупки, то в случае Сбера див доходность считается от цены открытия первого рабочего дня месяца. Так как Основные покупки Сбера в стратегию «Рынок РФ» делались в 2022. Т.е. время удержания позиции составило более 2х лет, а див доходность от средней цены покупки в районе 30%. А за время удержания по цене более 200%. Лень читать и отвечать на комментарии "Да кто так считает!". Поэтому считаем от цены начала месяца. Но продолжаем радоваться дивидендам в личном портфеле. В целом стратегия и не подразумевает частые покупки и продажи активов, стратегии уже 2 года и 2 месяца, а за это время всего 87 сделок, четверть из которых это сделки с фондом денежного рынка $LQDT куда на время припарковывается кэш (чаще всего поступающие дивиденды) в ожидании удачного момента в хороших активах. Но Сбер оказался долгожителем. Со Сбер мы расстаёмся не навсегда. На прошлой неделе в посте "Разбор пресс-конференции ЦБ. Бонус трек: как определить, когда «Лампочка загорится красным»" подробно расписал, почему сильное замедление кредитования наиболее реальный вариант этой осенью. Про льготные ипотеки, беззалоговое кредитование, про бизнес с плавающей ставкой и т.п. Повторяться не будем. Какие 11 компаний остались в стратегии разобрал в рамках платного проекта на Бусти и в Т-Инвестициях. Приятного чтения 🤝 - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией