Россия занимает 3-е место по индексу Global Fintech Adoption после Китая и Индии
Аналитики акселератора ФРИИ и акселератора ВТБ показали результаты исследования «ДНК Финтеха». В него включены более 200 российских стартапов, чья годовая выручка составляет более 500 млн руб.
Исследование опирается на анализ данных ЦБ, Росстата, венчурных баз данных, пресс-релизов и СМИ, на консалтинговые отчеты, экспертные мнения, а также другие источники.
Ключевые выводы:
• Россия занимает 3-е место по индексу Global Fintech Adoption (82%) после Китая и Индии (по 87%). Количество физлиц, дистанционно открывших счета в 2024 году, выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, до 381,2 тыс. Доля безналичных платежей в ритейле за тот же период увеличилась с 78,1% до 83,4%;
• в 2024 году среди взрослого населения России 78,7% имеют мгновенный доступ к финансовым приложениям. В 2021 году этот показатель составлял 76,2%;
• выручка 100 крупнейших FinTech-компаний в 2023 году увеличилась на 19,8% по сравнению с 2022 годом, до 223,8 млрд руб.;
• по объему инвестиций в России FinTech находится на 4-м месте среди других рыночных ниш по итогам 2023 года, сумма вложений — $6 млн;
• ключевыми трендами и вызовами для FinTech-сегмента на 2025–2027 годы станут: датацентричный мир (экосистемы идентификации и открытые API), цифровизация активов (цифровой рубль, цифровые финансовые активы) и революция банковских услуг (ИИ как трансформатор банковского сектора, кибербезопасность, финансовые платформы и др.).
Посмотреть документ → (70 стр.)
#финтех#кибербезопасность#искусственный_интеллект
Высокая технологичность и анализ данных о клиенте вошли в число факторов успеха экосистемных банков
Аналитики Kept подготовили обзор экосистемных банков и FinTech-интеграций в формате кейсбуков. В отчете рассмотрен опыт пяти организаций. Среди них банк, который перешел в нишу экосистем («Сбер»); экосистемы, внедрившие финансовые сервисы в свою деятельность («Яндекс», Ozon), и экосистемы на базе авиакомпаний и туристических сервисов (международные практики, например Capital A (ранее — AirAsia) и Norwegian).
Для рассматриваемых в обзоре экосистем дана информация об их организационной структуре, о продуктах и сервисах, а также указаны драйверы дохода. Для «Сбера», как банка, создавшего вокруг себя экосистему, описаны структура его бизнес-модели и стратегические тактики банка.
Основными факторами успеха развития экосистемных банков авторы называют: 1) сформированную большую лояльную базу клиентов; 2) возможность быстрого тестирования различных гипотез на базе лояльных клиентов; 3) возможность анализа большого числа факторов о клиенте; 4) высокотехнологичность, позволяющую переиспользовать и адаптировать опыт маркетплейсов.
Ознакомиться с кейсбуком →
#финтех#экосистема
Более 60% инновационных проектов FinTech-компаний сфокусировано вокруг ИИ
Ассоциация ФинТех и группа «Неман» опубликовали обзор развития инноваций в сфере FinTech. В периметр исследования вошли более 20 финансовых и технологических компаний, которые выстраивают собственные модели управления инновациями и разрабатывают ИТ-решения.
Ключевые выводы:
• для 91% компаний актуально проведение исследования по оценке их инновационной зрелости, что говорит о значительном внимании к вопросам мониторинга и внедрения инноваций. Поддержка объемов и маржинальности текущего бизнеса и импортозамещение — ключевые цели их инвестиций в развитие инноваций;
• 61% проектов по инновациям сфокусированы на развитии технологий искусственного интеллекта, в том числе генеративного ИИ. Также среди наиболее перспективных технологий — инструменты кибербезопасности и открытые программные интерфейсы (API);
• для лидеров рынка средний бюджет на реализацию инновационного проекта может превышать 100 млн руб. У других участников средний размер бюджета на эти цели составляет около 20 млн руб.;
• более 80% компаний считают, что залогом эффективной работы с инновациями являются развитая ИТ-инфраструктура, доступ к данным и изменение корпоративной культуры компании в целом.
Ознакомиться со всеми тезисами →
#искусственный_интеллект#генеративный_ИИ#финтех#инновации
В 2023 году выручка московских стартапов превысила 684 млрд руб.
Агентство инноваций Москвы составило портрет московских стартапов. Документ опирается на данные базы Startup Guide, онлайн-опрос стартапов Москвы, экспертные комментарии и ряд открытых источников.
Ключевые выводы:
• в Москве более 5,5 тыс. стартапов, средний возраст которых 4,5 года. По количеству стартапов Москва сопоставима с такими городами, как Бостон и Сингапур;
• большинство из них предлагают B2B-решения. Более 40% стартапов заняты в сфере разработки компьютерного обеспечения (ОКВЭД 62.01), 20% — в научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук;
• совокупная выручка московских стартапов в 2023 году превысила 684 млрд руб. С 2020 года она в среднем ежегодно увеличивалась на 61%. Более половины этой выручки приходится на 2% от общего количества стартапов;
• наибольшую совокупную выручку по отраслям в 2023 году получили стартапы, ориентированные на замещение ушедших с рынка компаний, выстраивание новых финансовых и логистических процессов. Самая высокая медианная выручка — в нише кибербезопасности;
• опрос показал, что основными трудностями являются недостаток частного финансирования, низкий уровень осведомленности о мерах поддержки со стороны города, а также дефицит кадров, связанный, в первую очередь, с конкуренцией со стороны крупных корпораций;
• сегодня большинство стартапов (77%) сфокусированы на российском рынке. При этом более 70% опрошенных стартапов заинтересованы в выходе на новые регионы, в том числе зарубежные;
• 33% участников опроса указали, что используют искусственный интеллект в своих продуктах.
Посмотреть отчет → (23 стр.)
#стартапы#инвестиции#импортозамещение#кибербезопасность#логистика#финтех#искусственный_интеллект
DeepTech- и ИИ-единороги вытеснили B2C-, FinTech- и другие стартапы
Компания Startup Genome проанализировала изменение характера малых инновационных компаний с оценкой от $1 млрд. Опираясь на собственные данные, сравнивались доли стартапов из разных областей в общем числе новых единорогов и изменения этих значений.
Ключевые выводы:
• B2C-стартапы для потребителей (шопинг, развлечения и пр.) преобладали в 2014 году. Следующей заметной группой стали FinTech-стартапы, доля которых среди единорогов выросла с 18% в 2014 году до 23% в 2019 году. На 2021 год также пришелся пик стартапов, предлагавших корпоративный софт в сегменте B2B;
• с 2020 года все эти три группы демонстрируют падение. На этом фоне наблюдался рост ИИ-стартапов — с 5% в 2019 году до 27% в 2024 году;
• стартапы, сфокусированные на искусственном интеллекте, также показали существенное ускорение своего развития. Если раньше для достижения статуса единорога у стартапов в среднем уходило 7 лет, то к 2024 году этот период сократился до 2,5 лет;
• за таким ускорением стоят несколько факторов: если в 2019 году ИИ-стартапам нужно было разрабатывать фундаментальные технологии и доказывать свою рыночную жизнеспособность, то в 2023 году им уже были доступны необходимая инфраструктура, опытные кадры и инвесторы, поверившие в ИИ после успеха ChatGPT;
• рост сегмента ИИ совпал с похожим увеличением доли DeepTech-компаний (с 14% в 2019 году до 25% в 2024 году). Имеются в виду компании, коммерциализирующие сложные научные или инженерные прорывы;
• в 2024 году 60% DeepTech-стартапов относятся к биотехнологиям, 26% — к области полупроводников. Суммарно на квантовые вычисления, передовую энергетику и робототехнику приходится порядка 25-30% таких компаний;
• сейчас ИИ- и DeepTech-стартапы составляют почти половину всех новых единорогов;
• аналитики указывают на наблюдаемую в последние годы взаимосвязанность ИИ и DeepTech, которая говорит о фундаментальной трансформации того, как технология создает ценность — ее основным драйвером перестал быть чистый софт. И это означает начало новой фазы технологических инноваций.
Изучить источник →
#стартапы#инвестиции#финтех#робототехника#искусственный_интеллект#квантовые_вычисления
Трансграничные платежи, решения на базе блокчейна и ИИ — в числе потенциальных ниш для выхода российских финтех-компаний на рынок Китая
Четвертый выпуск из серии аналитических обзоров Ассоциации ФинТех о рынках финансовых технологий в развивающихся странах мира, посвящен Китаю и Гонконгу (обладает высокой степенью автономии).
В обзоре рассмотрены аспекты регулирования FinTech-рынка данных регионов, а также такие направления, как цифровые платежи, открытые экосистемы и API, блокчейн и токенизированные активы, цифровая валюта центрального банка, биометрия, искусственный интеллект.
Авторы приводят несколько ниш, в которых могут быть конкурентны российские FinTech-стартапы на китайском рынке — это трансграничные платежи для российских компаний, ESG-финансирование (напр. зеленые дата-центры), решения на базе блокчейна и криптоактивы, а также решения на базе ИИ.
Знание китайского языка и перевод контрактов и организационные аспекты выхода на рынок Китая названы основными барьерами выхода на данный рынок.
Ознакомиться с документом → (44 стр.)
#финтех#ЦФА#стартапы#искусственный_интеллект#блокчейн#биометрия
Косвенные и репутационные потери (мультипликатор стоимости простоя)
Прямые потери не учитывают панику, отток клиентов, регуляторные риски и потерю рыночной доли. По этой причине в мировой практике для критической инфраструктуры, такой как системно значимые банки, применяется мультипликатор стоимости простоя. Этот коэффициент растет с увеличением времени простоя.
Краткосрочный простой (первый час): мультипликатор 1.5x – 2x. При этом 1.5х действует с первой же секунды.
Отражаемые добавленные риски: непродуктивность персонала, срочные коммуникации.
Среднесрочный простой (от часа до суток): мультипликатор 2x – 5x.
Отражаемые добавленные риски: негатив в СМИ, начало оттока средств, регуляторные запросы.
Долгосрочный простой (более суток): мультипликатор 5x – 15x.
Отражаемые добавленные риски: массовый отток клиентов, штрафы от ЦБ, неустойки по обязательствам, долгосрочный урон бренду, судебные иски, санация банка.
#надежность#доступность#простой#SRE#финтех
Россия на 11-м месте по объему госфинансирования квантовых программ и в топ-6 стран с устройствами на 50 и более кубитов
АНО «Цифровая экономика» и Российский квантовый центр подготовили аналитический обзор о применении квантовых технологий. Документ разрабатывался при участии Минцифры РФ, Минпромторга РФ и Банка России.
В документе приводится информация о развитии технологий в России и о достижениях мировых лидеров. Эксперты рассмотрели успешные кейсы пилотного применения квантовых технологий, нормативную базу и выделили тренды.
В обзоре рассматривается развитие квантовых вычислений, квантовых коммуникаций, постквантовой криптографии и квантовых сенсоров. Изучалось, как эти направления развиваются в финансовой отрасли, ритейле, а также в сфере связи и коммуникаций. Всего рассмотрено больше 50 кейсов-сценариев применения таких решений.
Ключевые выводы:
• Россия занимает 11-е место по объему финансирования государственных квантовых программ за восемь лет ($0,8 млрд). Лидеры — Китай ($15,3 млрд), Германия ($5,2 млрд), Великобритания ($4,3 млрд), США ($3,8 млрд) и Южная Корея ($2,3 млрд);
• Россия входит в топ-6 стран мира, которые используют вычислительные устройства с 50 и более кубитами. Россия также находится в числе трех стран, в которых есть четыре квантовые платформы. В стране используются квантовые алгоритмы мирового уровня, говорится в отчете;
• финансовый сектор может сильнее всего измениться при внедрении решений на базе квантов. Отрасль одной из первых стала тестировать это направление и сейчас она лидирует по числу пилотных проектов в области квантовых вычислений;
• квантовые телекоммуникационные сети могут привести к невзламываемости квантового шифрования при передаче данных и к использованию «квантовой запутанности».
Ознакомиться с обзором → (146 стр.)
#информационная_безопасность#кибербезопасность#телеком#ритейл#финтех#квантовые_технологии#квантовые_вычисления
Представлены 30 взаимосвязанных трендов в технологиях, бизнесе и FinTech
Ассоциация ФинТех сформулировала 30 ключевых трендов 2025 года. Они разделены на три группы: технологические тренды, бизнес- и FinTech-тренды.
В качестве источников для анализа послужил ряд зарубежных исследований (Gartner, Deloitte, IDC, Accenture, KPMG, PWC, Statista, McKinsey, EY и др.). Тренды были проранжированы на основе значения сводного индекса, взвешенного по упоминаемости тренда в источниках, итогам опроса участников российского рынка, а также результатам анализа с использованием ИИ-инструмента.
Технологические тренды:
• генеративный ИИ для всего (GenAI for Everything);
• агентский ИИ (Agentic AI);
• ИИ-аватары (AI Avatars);
• платформы для управления ИИ (AI Governance Platforms);
• интерфейсы «мозг-компьютер» (Brain-Computer Interfaces);
• квантово-устойчивая криптография (Post-Quantum Cryptography);
• системы защиты от дезинформации (Disinformation Security);
• ИИ в основе кибербезопасности (AI for Security);
• начало эры квантовых вычислений (Quantum Computing);
• гибридные вычисления (Hybrid Computing).
Технологические тренды разделены на три группы: «Синергия человека и машины» (1–5), «Борьба с новым поколением рисков и угроз» (6–8), «Новый виток развития вычислений» (9–10).
Посмотреть бизнес- и FinTech-тренды →
#финтех#информационная_безопасность#кибербезопасность#ЦФА#искусственный_интеллект#генеративный_ИИ#квантовые_технологии#квантовые_вычисления
Рынок ИТ-аутстаффинга в России может достичь 265 млрд руб. к концу года
SkillStaff совместно с BCGroup подготовили исследование рынка ИТ-аутстаффинга в России, а также сформировали прогнозы на 2025−2026 годы. Исследование проводилось с мая по июль 2024 года, в нем приняли участие 400 компаний-заказчиков и 100 компаний-ИТ-поставщиков.
Ключевые выводы:
• рынок ИТ-аутстаффинга в России может вырасти до 265 млрд руб. к концу 2024 года, что на 18% выше показателей 2023 года (224 млрд руб.);
• бизнес намерен увеличивать число специалистов по модели ИТ-шеринга. К 2025 году почти четверть компаний планируют привлечь от 20 до 50 ИТ-аутстафферов. На втором месте по востребованности (21%) малые команды от 1 до 4 человек. Каждая десятая компания планирует нанять по этой схеме 100 и более ИТ-специалистов;
• лидерами по расходам на закупку оборудования и лицензий являются компании из сферы цифровых экосистем и телекоммуникаций, их показатель достигает 32%. На третьем и четвертом месте находятся компании из сферы FinTech (19%) и ритейла (11%);
• наибольшая часть ИТ-бюджета на штатных разработчиков зафиксирована у телеком-компании — 52% от общего бюджета. В секторе FinTech этот показатель составляет 41%, а в цифровых экосистемах — 37%. Минимальную долю затрат (15%) на штатных ИТ-сотрудников выделяют ритейлеры;
• в 2024 году отмечается повышенный спрос на Android-разработчиков (18%) и на 1С-разработчиков (16%), который может сохраняться до 2025-2026 годов;
• четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram;
• большинству компаний нужны дополнительные ИТ-кадры при появлении новых ИТ-проектов (58%), разработке импортозамещающих решений (54%) и внедрению импортозамещающих ресурсов (51%).
Изучить все графики →
#кадры#телеком#ритейл#финтех#кибербезопасность#информационная_безопасность#искусственный_интеллект#большие_данные#интернет_вещей