Post #22534

«Оил Ресурс» готовит новый выпуск облигаций ООО «Оил Ресурс», входящее в состав ГК «Кириллица», объявило о размещении пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-03 общим объёмом 4,5 млрд рублей. Купонная ставка фиксирована и предусматривает пошаговое снижение по графику: 29% годовых на первые 12 купонов, затем 28% (13–36 купоны), 20,5% (37–48 купоны) и 17% (49–60 купоны). Выплаты — ежемесячно, амортизация и оферты не предусмотрены. Размещение доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Организатор — «Финам». По итогам первого полугодия 2025 года выручка ГК «Кириллица» выросла в 1,8 раза, до 20,6 млрд рублей, EBITDA составила 2,65 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 908,5 млн рублей. Долговая нагрузка умеренная — NetDebt/EBITDA = 1,69х. В июле 2025 года НРА повысило рейтинг «Оил Ресурс» и ГК «Кириллица» до уровня BBB-ru (Стабильный). Привлечённые средства компания направит на расширение бизнеса и сделки M&A в нефтегазовом сегменте. Книга заявок откроется 29 октября, завершится 12 декабря 2025 года. Средняя доходность выпуска - 24,5% годовых.