Post #22743

Сегежа размещает новые облигации в рублях и юанях с хорошей доходностью Сегежа объявило о подготовке к размещению двух выпусков биржевых облигаций в рамках программы 003Р — рублевого 003Р-08R и юаневого 003Р-09R. Объем размещений составит 2 млрд рублей и 100 млн юаней соответственно. Рублёвый выпуск размещается сроком 2,5 года, юаневый — сроком 2 года. Купон по обоим выпускам фиксированный, купонный период — 30 дней. Ориентир ставки купона по рублёвым облигациям — до 24,0% годовых (доходность — до 26,82% годовых), по юаневым — до 15,0% годовых (доходность — до 16,08% годовых). Размещение пройдет по открытой подписке, выпуски доступны неквалифицированным инвесторам при прохождении тестирования. Букбилдинг запланирован на 18 декабря 2025 года, дата размещения — 23 декабря 2025 года. Организаторами выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк и Совкомбанк, агент по размещению — Газпромбанк. Кредитный рейтинг Сегежи — ruBB- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В 2025 году компания существенно сократила долговую нагрузку — примерно с 180 до 60 млрд рублей, что улучшило устойчивость баланса и снизило процентные расходы.