Post #22760

Самолет готовит новые выпуски облигаций с доходностью до 25%+ Самолет объявил о размещении двух выпусков биржевых облигаций общим объемом до 5 млрд рублей каждый. Основной выпуск ГК САМОЛЕТ-БО-П19. Купон по выпуску фиксированный до 22,0% годовых, что соответствует YTM до 24,36%. Выплаты ежемесячные, срок обращения — 3 года, амортизация и оферта не предусмотрены. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам. Рейтинг эмитента — A+ (негативный) от НКР. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года. Дисконтный выпуск ГК САМОЛЕТ-002Р-01. Размещение осуществляется по цене 50% от номинала. Купон 3,75% годовых, доходность к погашению до 25,48%. Выплаты ежемесячные, срок обращения 4 года, без амортизации и оферты. Выпуск также доступен неквалифицированным инвесторам. Сбор заявок пройдет 22 декабря, а размещение — 24 декабря 2025 года По итогам 1 полугодия 2025 года по МСФО выручка Самолет составила 170,9 млрд рублей, Чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. Показатель Net Debt/EBITDA — 3,1х (с учетом эскроу-счетов). Компания сохраняет позиции одного из лидеров рынка по объему ввода жилья. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование.