Post #22839

Софтлайн объявляет о планируемом размещении биржевых облигаций объемом не менее 3 млрд рублей. Ключевые параметры Объем выпуска — не менее 3 млрд рублей. Тип купона - фикс, срок обращения - 2 года и 10 месяцев, ориентир по купону - не выше 20,50% годовых, YTM составляет 22,54%. Размещение планируется на Московской бирже, выпуск ориентирован на широкий круг инвесторов. Организаторы - Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк. Сбор заявок планируют на 10 февраля. Доступен неквалам. Выпуск на привлекательных условиях - для тех, кто хочет поучаствовать в росте технологического сектора. Про эмитента Компания имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от Эксперт РА и за всю историю заимствований не допускала дефолтов или просрочек. Ожидается, что соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA по итогам 2025 года сохранится на уровне не выше 2х, что соответствует историческим значениям для группы. Ранее Софтлайн успешно проводил размещение облигаций, в частности последний выпуск — серии 002Р-01, опыт работы на долговом рынке у компании есть. Интерес инвесторов к предыдущему траншу отмечался высокой ликвидностью и устойчивым спросом на старте букбилдинга.