Post #18006

Топы отчитались – AI-тренд в силе 🦾 Все 4 топа отчитались лучше прогноза, но реакция рынка показала, что инвесторы обеспокоены окупаемостью AI-капекса. Премаркет: 🟢 Google +6,37% ⏺ Amazon +2,34% ⏺ Microsoft -1,66% 🔴 Meta -8,76% 👏 Google: ускорение Google Cloud и продажи TPU (собственные AI-чипы) клиентам показывают, что AI уже превращается в коммерческий продукт, а не только в статью расходов. Amazon: AWS растет быстрее ожиданий, реклама остается сильной, но инвесторы будут следить за давлением CapEx выше $200 млрд на будущую маржу. Microsoft: Azure продолжает расти, законтрактованная выручка почти удвоилась, но отчет не дал нового аргумента для переоценки акций после сильного роста. Meta: рекламный бизнес остается мощным, но рынок снова требует доказать, что инвестиции в AI дадут отдачу, а не просто увеличат расходы. 💬 Рынок держит фокус на продавцах лопат даже в Mag 7. Google и Amazon уже в игре, а Microsoft и особенно Meta еще нужно доказать будущую окупаемость инвестиций в AI. #нефинсовет