Igor Pavensky

С осени участники грузоперевозок будут обязаны перейти на электронные документы, новые правила распространятся не только на самих логистов, но и на любой бизнес, который отправляет и принимает товары. Изменения теоретически могут коснуться до 95% предпринимателей, на практике, судя по итогам 2025 года, сейчас с грузоперевозками связано около трети компаний, говорится в исследовании Точка Банка. Переход повлечет за собой расходы на внедрение системы, в том числе закупку необходимого оборудования, и обучение сотрудников, говорят эксперты

❗️#пшеница#cot Впервые почти за 4 года хедж-фонды встали в чистый лонг по пшенице, делая ставку на рост цен, вызванный засушливой погодой в США и нехваткой удобрений и топлива из-за войны на Ближнем Востоке — BBG HEDGE FUNDS HAVE TURNED NET BULLISH ON WHEAT FOR THE FIRST TIME IN NEARLY FOUR YEARS mt в max

🌾Внутренний рынок: Внутренний рынок по прежнему нестабилен - присутствует неопределенность, связанная как с требованиями нового Налогового Кодекса, в части возврата НДС экспортерам сельхозпродукции, так и с существенным укреплением тенге по отношению ко всем валютам. ↔️ На прошедшей неделе цены на пшеницу существенно не изменились. 💹Валютный рынок: На прошедшей неделе тенге существенно укрепился ко всем валютам. По итогам торгов, за неделю укрепление тенге к доллару США составило 2,5%❗ 📊Биржа ЕТС: За прошедшую неделю на бирже ЕТС не зафиксированы сделки по продаже зерновых культур. Было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%: ▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 104 и 105 тыс тенге/т; ▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 107, 109 и 111 тыс тенге/т; ▪️ 3 класса с Кл 27-28 по цене 125 тыс тенге/т; ▪️ 3 класса с Кл 29-30 по цене 127 тыс тенге/т; ▪️ 3 класса с Кл 31+ по цене 130 тыс тенге/т; ▪️ 4 класса по цене 95 тыс тенге/т; ▪️ 5 класса по цене 89 тыс тенге/т. Также на продажу выставлялся ячмень 2 класса на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16% по цене 95 тыс тенге/т. 🚂Экспорт: Темпы отгрузки зерна по-прежнему не высокие. В связи с резким укреплением тенге, на рынке складывается диспаритет между внутренними и экспортными ценами. По этой причине ряд экспортёров приостановили заключение новых сделок. ↔️ Экспортные цены на пшеницу без существенных изменений. ↔️ Экспортные цены предложений на ячмень во все направления остались неизменными. На FOB Актау экспортеры начали заключать новые контакты. Уровень цен - начала марта. 🌿Семена льна: Цены на лен двигались разнонаправленно. ↔️ На внутреннем рынке цена EXW без изменений: 230-240 тыс тенге/т (~488 - 510 USD/t); ↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan без изменений - 520-525 USD/t. ↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша без изменений - 550-555 EUR/t. ⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG повысилась на 10 USD/t, до 715 USD/t, с отгрузкой в мае. Основная причина - увеличение стоимости фрахта, в связи с ростом цен на топливо. ⬇️ На китайском рынке на фоне укрепления юаня к доллару США и ослабления спроса, цены в юанях на семена льна понизились, в среднем на 50 CNY/t: ▪️внутренние цены в Китае - 4 750–5 100 CNY/т (690-740 USD/т); ▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 800–4 150 CNY/т (552-602 USD/т). USD/CNY = 6,8886. ⬇️ По причине снижения цен в Китае и замедления отгрузок, цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD/t, до 560-565 USD/t. ✅Резюме: ❗ После удара, связанного с изменениями в новом Налоговом кодексе, рынок переживает очередной удар - существенное укрепление тенге ко всем валютам. На этом фоне, диспаритет между внутренними и экспортными ценами снизил активность экспортеров. При этом, низкая маржинальность сдерживает рост цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке. ‼️ Сделки по продаже казахстанского ячменя на Иран вновь начали заключаться. Паритет цен начала марта.

Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 30/03/26 по 05/03/26. По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, включая НДС 16%: ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 92 - 95 ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 94 - 97 ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 108 ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 123 - 127 ▶️ (0) ▪️Пшеница 4 кл - 91 - 93 ▶️ (0) ▪️Пшеница 5 класса - 89 - 91 ▶️ (0) ▪️Ячмень фуражный - 87 - 91 🔼 (+1) ▪️Семена льна - 230 - 240 ▶️ (0) ----------------------------------------------- Курсы валют Нацбанка РК: 470,46 тенге/$ 🔽 (-12,07) 5,86 тенге/₽ 🔽 (-0,06) 543,10 тенге/€ 🔽 (-12,34) 68,38 тенге/¥ 🔽 (-1,45) ----------------------------------------------- 💰 Экспортные цены, USD/тонна: ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 265 - 270 DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 270 - 275 DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 276 - 281 DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 295 - 300 DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 310-315 ▶️ (0) ▪️Пшеница 4 кл - 255 - 260 DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Пшеница 5 кл - 250 - 255 DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Ячмень - 240 - 245 - DAP Сарыагаш ▶️ (0) ▪️Ячмень - 255 - 260 FOB Актау ▶️ (0) ▪️Ячмень - 235 - 238 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0) ▪️Семена льна - 520 - 525 FCA - станция отправления ▶️ (0) Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t: ▪️Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 265 - 270 ▶️ (0) ▪️Мука 1 с. - 315 - 320 ▶️ (0) ▪️Мука в/с - 405 - 410 ▶️ (0) Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t: ▪️протеин 12+% - 260-265 🔽 (-5)

Минсельхоз Казахстана разъяснил экспортерам новые правила ввоза кормовой муки в Китай • 3 апреля в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК состоялось рабочее совещание с участием отраслевых ассоциаций, НПП «Атамекен», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Продкорпорация» и экспортных компаний. Экспортерам разъяснили текущий алгоритм поставок кормовой муки на рынок КНР в условиях обновления фитосанитарных требований ГТУ КНР и представили детальную информацию о новых правилах. «В связи с актуализацией требований со стороны КНР в настоящее время проводится перерегистрация казахстанских предприятий на новый вид продукции — кормовую смесь, состоящую из 80% пшеницы и 20% ячменя. На сегодняшний день в соответствующий реестр ГТУ КНР включены 27 из 96 отечественных предприятий, а по остальным участникам рынка направлены заявки на перерегистрацию. Прием документов на экспорт кормовой смеси продолжается до 9 апреля 2026 года включительно», - рассказали в МСХ. 👉Читать далее 👉Больше актуальных новостей здесь

Комментарии к экспорту семян льна за сентябрь - февраль 2025/26 МГ: По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, в феврале экспорт семян льна из Казахстана составил 130,2 тыс т (без учёта стран ЕАЭС), что на 12% больше, чем в январе. За 6 мес (сен - фев) 2025/26 МГ экспорт семян льна из Казахстана составил 764,6 тыс т, что в 2,3 раза больше❗ аналогичного периода прошлого МГ и на 46% превышает общий объема экспорта всего прошлого МГ❗️ 🔼 По сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ, значительно увеличился экспорт в страны ЕС: 🔹 Бельгию - 210 тыс т (более чем в 2 раза); 🔹 Польшу - 60,8 тыс т (в 4,14 раза); 🔹 Германию - 10,5 тыс т (в 2,14 раза); 🔹 Чешскую Республику - 7,9 тыс т (в 3,04 раза); 🔹 Литву - 6,6 тыс т (в 2,06 раза); 🔹 Нидерланды - 4,8 тыс т (в 12 раз); 🔹 Эстонию - 34,9 тыс т (0 в прошлом МГ); 🔹 Италию - 1,9 тыс т (в 19 раз). Это связано, с увеличением таможенной пошлины ЕС на российский лен в 2025 г. до 20% и до 50% с 2026 г. 🔼 По сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ, также выросли поставки семян льна в другие страны: 🔹 Афганистан - 80,9 тыс т (в 2,54 раза); 🔹 Китай - 311,8 тыс т (в 2,17 раза); 🔹 Пакистан - 5 тыс т (+4%); 🔹 Узбекистан - 10,2 тыс т (+12%); 🔹 Таджикистан - 5,5 тыс т (в 1,62 раза); 🔹 Турцию - 3,7 тыс т (+23%). ❗Два основных покупателя казахстанского льна Бельгия - 27,5% от общего объёма экспорта и Китай - 40,8%, обеспечили 68,3% от общего объёма экспорта за 6 мес текущего МГ. 🇨🇳 По данным китайской таможенной статистики, импорт льна в Китай за 7 мес (авг-фев) 2025/26 МГ составил 738,3 тыс тонн, что на 49% выше аналогичного периода прошлого МГ (496,4 тыс т)❗️ При этом, доля российского льна в общем китайском импорте за авг-фев текущего МГ составила 56,5% (417,1 тыс т), доля казахстанского льна в общем импорте Китая составила 33,6% (248 тыс т). За 7 мес 2024/25 МГ доля импорта русского льна в КНР составляла 70% (347,6 тыс т), а казахстанского 26% (129 тыс т). 🇪🇺 Согласно данным DG AGRI TAXUD Customs Surveillance System, импорт льна в ЕС за июль-февраль 2025/26 МГ составил 447 тыс т, что на 13% выше аналогичного периода прошлого МГ❗️ Доля казахстанского льна составила 66% (297 тыс т), доля русского льна (экспорт до 1 января 2026 г, при пошлине ЕС 20%) - 18% (80,9 тыс т). При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ, импорт льна из Казахстана вырос на 92%, а российского упал на 44% - эффект импортной таможенной пошлины ЕС. ✅Резюме: ❗ Экспорт семян казахстанского льна в первой половине сезона продолжает бить абсолютные рекорды, особенно в направлении ЕС и Китая. ‼️ В связи с активным экспортом и увеличением импорта в Казахстан льна из России, в очередной раз увеличиваем предыдущий прогноз экспорта семян казахстанского льна в текущем МГ до 910 тыс т. Таким образом, экспорт за 6 мес 2025/26 МГ состоялся на 84% от прогнозного годового экспортного потенциала.

⬆️Расширенные актуальные данные по экспорту семян льна из Казахстана за сентябрь - февраль 2025/26 МГ.

Порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после нескольких дней простоя, связанного с пожарами на терминале из-за атак украинских дронов.

Краткий комментарий к данным по экспорту ячменя за сентябрь - февраль 2025/26 МГ: Экспорт ячменя в феврале снизился на 19%, по сравнению с январем и составил 109,3 тыс т (без стран ЕАЭС).. Нарастающим итогом, экспорт ячменя за 6 мес, с начала МГ составил 926,6 тыс т, что на 30% ниже аналогичного периода прошлого МГ. В первой половине текущего МГ уменьшение поставок ячменя наблюдается по двум основным направлениям: 🔽 экспорт ячменя в Иран ниже аналогичного периода прошлого МГ на 42% - 454,9 тыс т, против 783,7 тыс тонн в прошлом МГ. 🔽 экспорт в Китай составил 228 тыс т, что на 36% меньше аналогичного периода предыдущего сезона. 🔽 До 0 упал экспорт ячменя в Азербайджан, с 24,8 тыс т в прошлом МГ. 🔽 Более чем в 9,3 раза упал экспорт ячменя в Ирак с 8,4 до 0,9 тыс т. 🔼 При этом, в первой половине текущего МГ, экспорт ячменя в другие направления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ увеличился: 🔹 в Узбекистан 1,5 раза, до 149,4 тыс т (99,8 тыс т за 6 мес 2024/25 МГ); 🔹 в Таджикистан на 49%, до 80,5 тыс т (53,9 тыс т). По данным выданных Россельхознадзором фитосанитарных сертификатов, импорт ячменя из РФ в Казахстан за сен-фев текущего МГ составил 151,3 тыс т, в т.ч в феврале - 26,6 тыс т. ✅ За 6 мес текущего МГ экспортировано 71% ячменя от годового прогноза. ✅ Оставляем без изменений предыдущий прогноз экспорта ячменя из Казахстана в 2025/26 МГ - 1,3 млн т.

⬆️Актуальные данные по экспорту ячменя из Казахстана за сентябрь - февраль 2025/26 МГ.

Краткий комментарий к экспорту кормовой муки из Казахстана за сентябрь-февраль 2025/26 МГ: Экспорт кормовой муки в феврале 2025/26 МГ составил 327 тыс тонн, что на 5,6% выше, чем в январе. Нарастающим итогом за 6 месяцев текущего МГ было отгружено рекордное за всю историю количество - 1 826,3 тыс т❗ Это почти в 2,4 раз больше, чем за аналогичный период прошлого МГ и составляет 82% от всего экспорта 2024/25 МГ❗ Более 99% экспорта обеспечил спрос со стороны Китая. Увеличение объемов экспорта кормовой муки в Китай происходит несмотря на ограничения и логистические проблемы, периодически возникающие на пограничных переходах. В марте Главное таможенное управление (ГТУ) КНР внесло изменения в процесс аккредитации казахстанских предприятий - производителей и экспортеров кормовой муки. Отныне, для всех поставщиков требуется аккредитация по экспорту пшенично-ячменной кормовой смеси. 27 предприятий уже получили аккредитацию в марте, остальные 66 заявок на рассмотрении в ГТУ. --------------------------------------------------- ✅ Оставляем без изменений предыдущий прогноз по экспорту кормовой муки в текущем МГ - 3 млн тонн, в случае отсутствия административных барьеров и ограничений со стороны Китайских государственных органов.

⬆️Актуальные данные по экспорту кормовой муки из Казахстана за сентябрь - февраль 2025/26 МГ.