World of NAN

#Аналитика#Статистика#ВВП 📈Какие регионы показывают рост в сельском хозяйстве? 🏆Продолжая прошлый пост и уходя в детали, то мы предлагаем посмотреть на более детальную таблицу накопленного реального роста (т.е. с учетом инфляции) производства в сельском хозяйстве. За 9 месяцев 2024 года сразу 7 регионов показывают сильный двузначный рост производства. Лидером стала Акмолинская область, где производство выросло на 48% г/г, на втором месте расположилась Костанайская область с показателем в 23% г/г. ⬇️В конце списка можно увидеть 4 региона с падением производства. Если же Астана и Атырау не являются крупными сельскохозяйственными регионами и их падение не особо влияет на общее состояние сектора, то вот падение производства в Жамбылской области на 5,7% г/г является довольно интересным. Возможно это является следствием прошлогодней засухи, которая была в августе, что вылилось в более осторожные планы 2024 году.

#Аналитика#Статистика#ВВП 📈Рост сельского хозяйства в Казахстане обогнал все остальные отрасли За 9 месяцев 2024 года рост ВВП Казахстана достиг 4%, что стал вторым показателем в этом году уступив периоду января-февраля. Сельское хозяйство как отрасль показала сильный рост производства в 11,4% в сравнении с январем-сентябрем 2023 года. 🏆Это стало самым лучшим результатом среди всех отраслей. На втором месте "Строительство" с показателем роста в 10,1%, а на третьем "Транспорт" (+8%). Для сравнения сектор услуг в целом показал рост лишь на 3,8%. 🗓Столь сильный рост сельского хозяйства объясняется низкой базой прошлого года, когда был низкий урожай зерновых. В 2023 году в аналогичном периоде производство в сельском хозяйстве упало на 9,9%.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар Засуха в Бразилии привела к росту цен на сахар К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 16 – 27 сентября. Пшеница. Цены на пшеницу в мире за последние две недели остались примерно на прежних уровнях. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период увеличилась на 1,5%, достигнув отметки в $213 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подешевела на 0,3%, достигнув $212. Среди новостей отметим, что Европейская комиссия снизила прогноз производства пшеницы на 1,5 млн тонн, до 114,6 млн тонн. В Украине министерство сельского хозяйства прогнозирует урожай пшеницы на уровне 21,8 млн тонн, что на 500 тыс. меньше сентябрьского прогноза в Минсельхоза США. К тому же было сообщено, что площади посева озимой пшеницы будут на 4,5% меньше, чем в предыдущем году. Рынки🇰🇿&🇷🇺. Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря также практически не изменился и составил $213 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели повысилась на 30% и составляет 1246 рублей за тонну. На нашем рынке сделок по пшенице не было с 16 сентября, когда была продана пшеница 4-го класса с условием поставки DAP ст. Сарыагаш за ₸71,6 тыс. за тонну. Сейчас же пшеница этого класса с условием поставки EXW продается за ₸76 тыс. за тонну. По сахару в прошлую пятницу прошли несколько сделок по цене ₸360 тыс. за тонну, что указывает на рост цены на ₸10 тыс. за предыдущие две недели. Сахар. В Лондоне цены на сахар за эти две недели выросли на 9,6%, составив $576 за тонну. Основным фактором роста стала засуха в Бразилии, что уменьшило возможности страны по производству сахара. Rabobank снизил прогноз по производству с 40,3 до 39,3 млн тонн. Компания Orplana сообщила о 2000 случаев пожара, повлиявших на 80 тыс. га сахарного тростника в штате Сан-Пауло. Green Pool Commodity Specialists считают, что 5 млн тонн сахарного тростника были потеряны из-за пожаров.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар 📈Пшеница показала заметное восстановление К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 2 – 13 сентября. Пшеница. Цены на пшеницу в мире за последние две недели заметно выросли. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период увеличилась на 7,2%, достигнув отметки в $210 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подорожала на 4,7%, достигнув $213. Среди новостей отметим, что экспорт пшеницы из США в июле достиг 4-месячного максимума, составив 1,96 млн тонн. Складские запасы пшеницы в Канаде на конец июля составили 4,6 млн тонн, что на 18,5% меньше, чем год назад. В России центр исследований ИКАР снизил прогноз производства пшеницы в этом году на 1,6 млн тонн. С другой стороны, Европейская комиссия сообщила о снижении экспорта пшеницы с 6,25 до 4,82 млн тонн с начала июля. Рынки🇰🇿&🇷🇺. Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря практически не изменился и составил $214 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели снизилась на 14% и составляет 956,9 рублей за тонну. На нашем рынке отмечаем одну из редких сделок по пшенице 4-го класса с условием поставки DAP ст. Сарыагаш. Сделка состоялась вчера по цене ₸71,6 тыс. за тонну, хотя 5 сентября цена была на ₸5 тыс. выше. По сахару в прошлую пятницу прошли несколько сделок по цене ₸350 тыс. за тонну, что указывает на рост цены на ₸21–50 тыс. за предыдущие две недели. Сахар. В Лондоне цены насахар за эти две недели снизились на 4,1%, составив $526 за тонну. Основным фактором падения стали резко снизившиеся цены на нефть, которые стимулируют производство сахара вместо этанола. В Бразилии производство сахара во второй половине августа упало на 6% г/г до 3,26 млн тонн. Тем не менее с начала сезона производство сахара показывает рост на 3% г/г, достигнув 27,17 млн тонн. Благоприятный муссонный сезон в Индии, где уровень осадков оказался на 8% выше нормы, также оказал давление на цены, способствуя увеличению урожая тростника.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар 📈Сахар заметно подорожал на мировых рынках К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 19 – 30 августа. Пшеница. Цены на пшеницу в мире за последние две недели показали небольшое восстановление. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период выросла на 0,5%, достигнув отметки в $196 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подорожала на 2,4%, достигнув $203. Среди новостей отметим, что законтрактованный экспорт пшеницы из США в этом сезоне достиг 10,02 млн тонн. Этот объём равен 45% годового прогноза Минсельхоза США и отстаёт от среднеисторического значения в 47%. Также комиссия ЕС снизила прогноз по производству пшеницы с 120,8 до 116,1 млн тонн в этом году. Прогноз по экспорту тоже был снижен на 6 млн тонн. В Канаде данные по производству пшеницы показывают рост на 4,3% г/г, составив 34,37 млн тонн, что выше прогноза на 270 тыс. тонн. Рынки🇰🇿&🇷🇺. Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря немного снизился (-0,4%), достигнув $214 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели увеличилась на 35% и составляет 1 115,7 рублей за тонну. На нашем рынке отмечаем единственную за последнее время сделку по пшенице 4-го класса с условием поставки DAP ст. Сарыагаш. Данная сделка прошла 23 августа по цене ₸91 тыс. за тонну. По сахару же активные торги продолжаются. В прошлую среду прошли сразу несколько сделок по цене примерно в ₸300–339 тыс. за тонну, что указывает на снижение цены на ₸25–45 тыс. за предыдущие две недели. Сахар. В Лондоне цены на сахар за эти две недели заметно выросли на 6%, составив $548 за тонну. Основным фактором роста стала засуха и потепление в Бразилии, которые привели к пожарам в крупнейшем штате-производителе Сан-Паулу. Отдельные оценки экспертов показывают, что 80 тыс. га сахарного тростника пострадали от пожаров, а потери урожая могут достигать 5 млн тонн. В Бразилии правительственное агентство Conab немного снизило прогноз производства с 42,7 до 42 млн тонн из-за этих событий.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар 📉Цены на пшеницу продолжают находиться у минимумов К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 5 – 16 августа. Пшеница. Цены на пшеницу в мире за последние две недели вновь показали небольшое снижение. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период упала на 1,7%, достигнув отметки в $195 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подешевела на 3,6%, достигнув $198. Среди новостей отметим, что экспорт пшеницы из США в этом сезоне составил 8,99 млн тонн. Этот объём равен 40% годового прогноза Минсельхоза США и отстаёт от среднеисторического значения в 43%. Также в Украине заявили, что урожай пшеницы ожидается на уровне 21,7 млн тонн, что чуть выше прошлогоднего урожая и на пару миллионов тонн выше весенних прогнозов экспертов. Отметим, что в нескольких северных штатах, согласно последним данным, был установлен рекорд урожайности озимой пшеницы. Рынки🇰🇿&🇷🇺. Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря также снизился с $216 до $215 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели увеличилась на 86% и составляет 828,4 рубля за тонну, хотя за неделю до этого пошлина падала до 257 рублей. Напомним, что три месяца назад пошлина составляла более 3 тысяч рублей. Также отметим отсутствие сделок по пшенице на казахстанской товарной бирже ETS за последние дни. С другой стороны, по сахару в пятницу прошли сразу несколько сделок по цене примерно в ₸347-355 тыс. за тонну, что указывает на снижение цены на ₸5-8 тыс. за предыдущие две недели. Сахар. В Лондоне цены на сахар за эти две недели остались на прежнем уровне, составив $517 за тонну. Поддержку ценам оказывал бразильский реал, который вырос до 4-недельных максимумов к доллару, что привело к росту долларовой цены на сахар. С другой стороны, последние статистические данные указывают на значительный рост производства сахара в Бразилии на 8% год к году с начала сезона по июль. Общий объём производства достиг 20,75 млн тонн.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар 📉Пшеница и сахар продолжают дешеветь К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 22 июля – 2 августа. Пшеница. Цены на пшеницу в мире за последние две недели продолжили снижение. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период упала на 0,7%, достигнув отметки в $198 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подешевела на 1,8%, достигнув $206. Среди новостей отметим экспорт пшеницы из США в размере 287 тыс. тонн на неделе, закончившейся 24 июля. Это оказалось ближе к нижней границе прогноза трейдеров в 250-500 тыс. тонн. В США 82% зимней пшеницы было собрано, а 94% весенней пшеницы заколосились. Во Франции 67% урожая было собрано, и состояние половины из них оценивается как «хороший-отличный». Рынки🇰🇿&🇷🇺. Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря также снизился с $227 до $216 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели снизилась аж на 71% и составляет 444,4 рубля за тонну на фоне падения рыночных цен. Отметим вчерашние сделки по пшенице на казахстанской товарной бирже ETS. Цена пшеницы 4-го класса составила ₸66,5 тыс. за тонну, что на ₸33 тыс. меньше, чем это было 28 июня. Пшеница 3-го класса вчера была продана по цене ₸108,5 тыс. В предыдущий раз в конце июня цена достигала ₸100,5 тыс. По сахару вчера прошли сразу несколько сделок по цене примерно в ₸355-360 тыс. за тонну, что указывает на снижение цены на ₸5 тыс. за последние две недели. Сахар. В Лондоне цены на сахар за эти две недели также упали на 4,7%, достигнув $516 за тонну. Основная причина снижения цены — благоприятные прогнозы по осадкам в Индии в августе-сентябре. Ожидается, что уровень осадков в остаток муссонного сезона будет в районе 94-106% среднеисторических значений. Кроме того, бразильский реал ослаб к доллару, что стимулирует экспорт, а снижение цен на нефть стимулирует производить сахар из тростника вместо этанола.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар 📉Пшеница и сахар упали в цене К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 8 – 19 июля. Пшеница. Цены на пшеницу в мире за последние две недели показали заметное снижение. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период упала на 5,2%, достигнув отметки в $199 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подешевела на 4,2%, достигнув $209. Среди новостей отметим, что законтрактованный экспорт пшеницы из США в этом году достиг 7,8 млн тонн, что равно 35% прогноза Минсельхоза и на 1% больше обычного темпа в это время года. А к 14 июля в США было собрано 71% урожая озимой пшеницы, что на 9% больше среднего темпа. Также Международный совет по зерну обновил прогноз по глобальному производству пшеницы, увеличив его на 8 млн тонн, что также увеличит прогнозные складские запасы примерно на 8 млн тонн. Рынки🇰🇿&🇷🇺. Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря также снизился с $235 до $227 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели снизилась на 9,5% и составляет 1540,4 рубля за тонну после падения мировых цен. Согласно данным казахстанской товарной биржи ETS, последние сделки по пшенице состоялись 15 июля. В тот день цена пшеницы 5-го класса составила ₸84 тыс. за тонну, что на ₸6 тыс. меньше, чем это было две недели назад. По сахару в прошлую пятницу прошли сразу несколько сделок по цене примерно в ₸360-365 тыс. за тонну, что указывает на небольшое увеличение цены (₸5-10 тыс.) за последние две недели. Сахар. В Лондоне цены на сахар за эти две недели также упали на 5,9%, достигнув $541 за тонну. Основная причина снижения цены — значительное улучшение прогноза по предложению сахара со стороны Covrig Analytics. Если ранее в сезоне 2024/25 аналитики ожидали дефицита сахара на 2,6 млн тонн, то теперь этот прогноз сменился на небольшой профицит в 182 тыс. тонн. К тому же производство сахара в Бразилии продолжает расти: с марта по июнь производство составило 14,2 млн тонн (+15,7%).

#Аналитика#Торговля#Цены#Импорт#Экспорт Экспорт мяса и живого скота в Китай на $75 млн: что меняется на рынке? Новость о договоре об экспорте мяса и живого скота в Китай на сумму 75 млн долларов может сильно изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону. Судя по таможенной статистике, Казахстан ранее вообще не поставлял мяса в Китай. Оно и понятно: запрет на ввоз мяса был снят лишь в этом году, хотя разговоры об этом шли давно. В 2023 году мы в Китай экспортировали 51 единицу либо лошадей, либо ослов на сумму в 42,9 тыс. долларов. Объемы экспорта говядины. А насколько велик экспорт говядины вообще? В 2023 году Казахстан продал свежую или охлажденную говядину другим странам лишь на 76 млн долларов или 15,6 тыс. тонн. Экспорт живого крупного рогатого скота был не таким значительным, объем которого составил 17,6 млн долларов. Таким образом, подписанные контракты на 75 млн долларов выглядят внушительно и очень важны для отрасли животноводства. Влияние на внутренний рынок. С другой стороны, с точки зрения общего производства говядины, данные контракты пока что вряд ли будут определяющими. В 2023 году производство мяса говядины достигло 544 тыс. тонн, из которых на внутреннем рынке было потреблено 540 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в 2022 году. Таким образом, условные 10-15 тыс. тонн мяса на экспорт вряд ли существенно повлияют на внутренний рынок. Прогнозы и ожидания.Однако каждый производитель теперь будет стараться повторить путь первопроходцев и отправить свое мясо на экспорт, так как там цены будут намного более привлекательными, чем в Казахстане. К тому же ранее у производителей мяса, по сути, не было богатого выбора рынков сбыта. Все это будет стимулировать рост отрасли и производства, если только государство не начнет ставить препоны, чтобы остановить рост цены на внутреннем рынке. Да, цены вряд ли вырастут сразу на порядки, но дальнейший выход наших производителей на рынок Китая все равно будет постепенно двигать цену вверх. Напомним, что говядина в Казахстане за последние 12 месяцев выросла в цене на 10,4%, что чуть быстрее общей инфляции в 8,4%. Но давайте дождемся первых экспортных партий мяса в Китай и посмотрим, как это дело пойдет. Все это мы узнаем после публикации первой таможенной статистики через 3-4 месяца.

#Аналитика#Финансы#Компании#Отчеты 🤑Ново-Альджанский мелькомбинат: снижение показателей в 2023 году В прошлом году мы обозревали финансовое состояние актюбинского ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат», которое заняло второе место в нашем топе самых крупных производителей муки в 2023 году. 2022 год был особенно удачным для компании, которая значительно нарастила выручку и чистую прибыль. Однако 2023 год, напротив, оказался не таким успешным. Выручка компании упала на 17% и составила 15,8 млрд тенге. Тем не менее это всё равно выше уровней 2020 и 2021 годов на 26% и 18% соответственно. Операционная прибыль при этом составила 1,2 млрд тенге с маржинальностью в 7,5%. В 2022 году маржа составляла 12%. Таким образом, уровень маржи у компании вернулся к средним значениям 2019-2021 годов. Основными факторами снижения маржи стали рост относительной себестоимости к выручке и увеличение прочих операционных расходов. В 2022 году себестоимость составляла 82% от выручки, а в 2023 году показатель вырос до 85,6%. К тому же резко увеличились расходы на реализацию и общие и административные расходы. Расходы на реализацию выросли на 27% во многом из-за роста затрат на железнодорожные услуги с 614 до 805 млн тенге. Общие и административные расходы увеличились на 64% г/г, в основном из-за роста заработной платы административного персонала на 132%. В результате чистая прибыль упала с 1,9 млрд до 854 млн тенге. На этом фоне в 2023 году компания не стала выплачивать дивиденды своим учредителям, которые в 2022 году получили 2,4 млрд тенге. Уровень долга сохранился на прежнем уровне — 7,6 млрд тенге по состоянию на конец 2023 года. Этот долг был получен в Народном Банке для пополнения оборотных средств и является краткосрочным. Почти половина вознаграждения по кредиту была просубсидирована фондом «Даму» и составила 597 млн тенге, что в разы больше, чем в 2022 году (145 млн тенге).

#Аналитика#Рынок#Цены Мировые цены на продовольствие остались неизменными в июне Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (далее FAO) опубликовала новый отчет по мировым ценам на продовольственные товары за июнь. Ценовой индекс, состоящий из мяса, сахара, растительного масла, зерновых и молочных продуктов, остался на прежнем майском уровне в 120,6 пункта. В сравнении с прошлогодним июнем ценовой индекс упал на 2,5 пункта или на 2,1%. В сравнении с маем заметный рост цен показывают растительные масла и сахар, которые выросли на 4 и 2,3 пункта соответственно. Также отмечаем рост ценового индекса молочных продуктов на 1,5 пункта. С другой стороны, цены на зерновые значительно упали (на 3,5 пункта), тем самым компенсировав рост цен вышеупомянутых продуктов. За последние 12 месяцев зерновые в среднем упали в цене на 9%, а в сравнении с 2022 годом — почти на 26%, что в принципе мы и показывали в своих постоянных обзорах мировых цен. Падение цен на зерновые объясняется FAO тем, что в северном полушарии идет сбор урожая пшеницы, а также произошло улучшение прогнозов урожая в таких больших странах, как Украина и Казахстан. Кроме того, в Турции ввели временный запрет на импорт пшеницы. По кукурузе также наблюдается снижение цен за счет более высокой урожайности в Аргентине и Бразилии, а также увеличения посевных площадей в США. Цены на сорго и ячмень также показывают падение. Цены на пальмовое, соевое и подсолнечное масла подскочили, и тем самым ценовой индекс растительных масел достиг максимума с марта 2023 года. Сахар же вырос в цене в июне за счет более сухих погодных условий в Бразилии и слабого сезона муссонов в Индии. Ценовой индекс мяса в июне остался практически без изменений в сравнении с маем. Мировые цены на курицу снизились за счет большого предложения, тогда как небольшойрост цен на баранину, говядину и свинину компенсировал это снижение. Рост цен на сливочное масло оказался главным фактором роста ценового индекса молочных продуктов на фоне слабого производства молока.

#Аналитика#Обзор#Рынок#Цены#Пшеница#Сахар 📈Цены на пшеницу и сахар восстановились К вашему вниманию небольшой обзор мировых рынков сельхозпродуктов за 24 июня – 5 июля. Цены на пшеницу в мире за последние две недели показали небольшое восстановление. Цена на мягкую пшеницу в Чикаго за этот период выросла на 1,6%, достигнув отметки в $210 за тонну. Твёрдая красная озимая (Hard Red Winter) подорожала на 2,5%, достигнув $219. Рост произошёл на фоне неплохих экспортных данных из США. С 20 по 27 июня экспорт пшеницы составил 805 тыс. тонн, что является самым высоким показателем с декабря. А в мае экспорт пшеницы составил 1,6 млн тонн, что является 3-летним максимумом. С другой стороны, СовЭкон повысил прогноз производства пшеницы в РФ на 3,4 млн тонн (до 84,1 млн тонн). Индекс цен на экспортную российскую пшеницу в портах Чёрного моря немного снизился до $235 за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России за эти две недели снизилась на 32% исоставляет 1701,3 рубля за тонну на фоне недавнего падения мировых цен. Согласно данным казахстанской товарной биржи ETS, последние сделки по разным видам пшеницы состоялись 28 июня. В тот день цена пшеницы 3-го класса составила ₸110 тыс. за тонну, 4-го класса — ₸98 тыс., а пшеницы 5-го класса — ₸90 тыс. за тонну. По сахару в прошлую пятницу прошли сразу несколько сделок по цене примерно в ₸355 тыс. за тонну, что указывает на небольшое увеличение цены за последние две недели. В Лондоне цены на сахар за эти две недели восстановились ещё на 2,9%, достигнув $575 за тонну. Причём в момент цена доходила и до $600 на фоне беспокойства о сухой погоде в Бразилии из-за осадков ниже нормы. К тому же в ключевом для выращивания сахарного тростника регионе Индии была обнаружена болезнь«красная гниль». С другой стороны, цены затем снизились на фоне спекуляций того, что Индия увеличитквоты на экспорт сахара, так как излишки по оценкам экспертов составят 3,6 млн тонн. Также производство сахара в Бразилии продолжает расти: с марта по 15 июня производство составило 10,95 млн тонн (+14,4%).