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摩根大通报告称美国2026年近半数据中心项目面临取消或延期。 美国今年计划新增的16吉瓦数据中心容量，预计30%至50%将延期或取消，实际在建仅约5吉瓦——与科技巨头逾7000亿美元资本开支形成刺眼反差。 变压器交货周期最长拖至五年、核电承诺停于口头、社区阻力持续升温等因素都在制约进度表。#AIDC

美国能源信息署（EIA）4月7日最新报告显示，美国电力消耗在2025年创下新高，2026年和2027年还将进一步上升。 EIA预计，美国的电力需求将从2025年创纪录的41950亿千瓦时上升到2026年的42440亿千瓦时和2027年的43810亿千瓦时。这主要是由于人工智能数据中心 #AIDC 的增加，以及家庭和企业更多地使用电力，减少化石燃料在供暖和交通中的使用。

SemiAnalysis指出，需求爆发推动算力告急，内存、GPU到AI服务器价格飙升且有价无市，H100 GPU年租价五个月内飙升40%。 该机构认为，GPU租赁价格短期内大概率继续上涨。Neocloud开始掌握议价主动权，但CoreWeave、IREN等相关公司股价却尚未反映这一变化。 #AIDC

刚刚过去的3月，德州仪器、英飞凌等国际半导体产业巨头宣布上调价格，其中，德州仪器部分产品的最高涨幅达85%，英飞凌主流产品的涨幅预计为5%至15%。 此外，国内晶圆代工龙头晶合集成宣布自6月1日起对所有晶圆代工产品价格统一上调10%。多家芯片设计公司也陆续发布涨价函。捷捷微电、芯海科技、希荻微、纳芯微等厂商调价幅度普遍在10%至20%之间。 光模块行业需求旺盛，预计1.6T光模块2026年、2027年需求分别达到3000万只、7000万只至8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，是当前光通信的写照。除了可插拔外，CPO、NPO、光芯片等细分赛道景气度也在加强。 #AIDC

据央视财经报道，近期国内多地的变压器生产企业都在满负荷运转，海外订单持续爆满，有些企业的生产任务已经排到了2027年。 #AIDC

英伟达加码AI基建，向荷兰云服务商Nebius注资20亿美元，共建AI数据中心，计划在2030年底前部署超5吉瓦算力系统。 此举是英伟达“循环投资”策略的最新案例，通过持续输血CoreWeave、OpenAI等芯片采购方，巩固自身在AI供应链的核心地位，应对谷歌、亚马逊等云巨头自研芯片的竞争压力。#AIDC

#英伟达 盘中从涨5%急挫至跌5%，拖累科技板块剧烈震荡。然而真正的卖家是机构：高盛数据显示资金流向偏向卖方，多头头寸极度拥挤加剧踩踏。 与此同时，散户却以2012年以来最大规模逆势接盘，开盘80分钟对包括英伟达在内的单一股票净买入达3.6亿美元，超过了前一交易日全天的买入总额。 财报后，Coreweave周五盘中暴跌超20%，CFO表示数据中心租赁、电力及折旧成本先于营收确认，业务常态化后可实现25%-30%长期利润率。 管理层强调AI算力需求持续旺盛，客户平均合同期延长至5年。公司自研云架构软件获英伟达生态认证，未来高毛利软件收入空间广阔。#AIDC

汇丰 #报告： 天然气发电机组在AI数据中心主电源市场的崛起，源于其在交货周期、启动性能和灵活性三方面的显著优势。 首先，天然气发电机组的交货周期为1至2年，明显短于燃气轮机所需的2至4年，能够更快速地匹配数据中心扩张节奏。 其次，在冷启动时间上，天然气发电机组仅需30至60秒，远快于燃气轮机的5至60分钟，这对负载波动剧烈的AI训练场景至关重要。 此外，发电机组单机容量在2至8兆瓦之间，模块化程度高，易于按需扩容，且在未来电网接入完成后（预计2030年前后）可灵活转作备用电源。 相比之下，大型燃气轮机单机容量虽可达100至500兆瓦以上，但部署周期长、灵活性弱，更适合需求稳定的大型云计算设施，而非负载特征激进的AI训练场景。 #AIDC

#Meta 目前计划在美国得克萨斯州埃尔帕索（El Paso）的AI数据中心投入100亿美元，远高于此前承诺的15亿美元。 该数据中心的目标是到2028年实现1吉瓦的电力容量上线。 #AIDC

#微软 曾手握9吉瓦电网选址储备，堪称AI基础设施竞赛中的最强底牌——却因CFO Amy Hood一纸财务刹车令，将宝贵的电力配额拱手送给谷歌与甲骨文。 如今，Azure产能告急、核心能源高管出走，微软被迫转向高成本天然气离网发电方案亡羊补牢。一场主动退让，代价几何？#AIDC

AI算力需求飙升，台积电N3、N2等先进制程产能订单已排至2027年。公司积极扩产，2026至2028年资本开支料达1900亿美元，全球产能同步加速扩张。 #AIDC#TSMC

全美最大电网运营商PJM正寻求紧急新增15吉瓦电力供应，通过双边配对机制加速数据中心与电厂的撮合，以缓解AI浪潮带来的用电压力。 当前该区域电力缺口巨大，现货电价频创纪录。然而，受限于输电建设滞后及核电并网延期等结构性阻碍，这一大规模补产计划的落地仍面临严峻挑战。#AIDC#电力