🚨 וול - סטריט לייב 🚨

כותרת משנת 1999 ''מה הבעיה וורן''? מתייחסת לביצועי החסר של באפט מול המדדים תשואת 1999: ברקשייר האת'ווי: -20%, נאסד"ק: +100% לאחר שיא בועת הדוט-קום: ברקשייר האת'ווי +1500%, נאסד"ק +500%

סעודיה מרחיבה שיתוף פעולה עם AWS בתחום הבינה המלאכותית חברת הבינה המלאכותית הסעודית Humain, הנתמכת על ידי קרן העושר הממשלתית PIF, מרחיבה את שיתוף הפעולה עם Amazon Web Services (AWS) כחלק מהעמקת מאמצי הממלכה להפוך למוקד עולמי בתחום ה-AI. במסגרת ההסכמים בין הצדדים, AWS תשמש כשותפת AI מועדפת ותספק תשתיות מחשוב מתקדמות, שירותי ענן וכלים לפיתוח יישומי בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. שיתוף הפעולה כולל הקמה והרחבה של “AI Zone” – סביבת תשתית ייעודית הכוללת שרתי AI, רשתות מתקדמות לאימון מודלים ושירותים כמו SageMaker ו-Bedrock, במטרה להאיץ מעבר של ארגונים מפיילוטים ליישומים תפעוליים. במקביל, Humain מקדמת את פלטפורמת Humain One – מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית הנשענת על סוכני AI לניהול משימות, אשר כבר נמצאת בשימוש ממשלתי ונבחנת להטמעה רחבה יותר, כחלק מהשאיפה להגדיר מחדש את אופן פעילות הארגונים. המהלך משתלב בתוכנית Vision 2030 של סעודיה לבניית כלכלה מבוססת AI, תוך השקעות של מעל 5 מיליארד דולר בתשתיות, כוח אדם וטכנולוגיה, והרחבת הפעילות לשווקים גלובליים. מקורות: Reuters, Amazon, AI Business, RCR Wireless טיקרים קשורים: $AMZN קהילת שוק ההון/בטלגם 🐂 https://t.me/StockTalks_s

שוק המניות הקוריאני שוב עושה היסטוריה: קוריאה עקפה את בריטניה והפכה לשוק המניות השמיני בגודלו בעולם. זה נובע מהעלייה של 45% בשווי השוק של שוק המניות הקוריאני השנה, שהגיעה לשיא של 4.04 טריליון דולר. באותו פרק זמן, שווי השוק של בריטניה עלה רק ב-3% והגיע ל-3.99 טריליון דולר. רק בסוף 2024, גודל שוק בריטניה היה ככפול מזה של קוריאה... העלייה ההיסטורית הזו הונעה על ידי חברות שבבי זיכרון מבוססות AI כמו סמסונג ו-SK Hynix, שהן כיום מעל 40% מהמדד KOSPI. המדד הזה בעיקרון כולל מעל 800 חברות, מה שמראה עד כמה העלייה האחרונה מרוכזת. בינתיים, שווי השוק של שוק ארה"ב הגיע לשיא של 75.04 טריליון דולר, שזה כ-20 טריליון דולר יותר מכל תשעת השווקים הבאים יחד. מהפכת ה-AI משנה את פני הכלכלה העולמית.

זה לא נורמלי.. זו ההערכה החדשה של מורגן סטנלי להוצאות ההון של ההייפר סקיילרים בשנים הקרובות מעל טריליון דולר כבר בשנת 2027.....

טרומפ בתגובה להצעת איראן: היא אינה מקובלת עלי לאחר שבחנתי אותה ואת כל הפרטים, היא לא מקובלת. בלומברג בעברית/Bloomberg

טראמפ: נפעל לפי הערכתנו כי ההצעה של איראן אינה לטובתנו. בלומברג בעברית/Bloomberg

דובר משרד החוץ האיראני אמר שהארה"ב הגיבה לתוכנית 14 הנקודות של איראן דרך פקיסטן ואנחנו עוסקים כעת בבחינת התגובה, לפי כלי תקשורת של איראן. בלומברג בעברית/Bloomberg

טסלה מעדכנת כי כעת עברה את אבן הדרך של 10 מיליארד מייל בנהיגה אוטונומית

דובר משרד החוץ האיראני אמר שהארה"ב הגיבה לתוכנית 14 הנקודות של איראן דרך פקיסטן ואנחנו עוסקים כעת בבחינת התגובה, לפי כלי תקשורת של איראן. בלומברג בעברית/Bloomberg

מנכ״ל אנבידיה טוען: נתח השוק בסין ירד לאפס בעקבות מגבלות היצוא של ארה״ב 💻 מנכ״ל אנבידיה, ג׳נסן הואנג, אמר כי נתח השוק של החברה בשוק מאיצי ה-AI בסין ירד למעשה ל־0%, והזהיר כי מדיניות מגבלות היצוא של ארה״ב “כבר חזרה כבומרנג” ופגעה בתחרותיות האמריקאית. לדבריו, ההגבלות שהוחמרו בשנים האחרונות מנעו מאנבידיה למכור את שבבי ה-AI המתקדמים ביותר ללקוחות סינים, מה שהוביל לעלייה מהירה של חלופות מקומיות. בהתייחסות לשוק, הואנג ציין כי אנבידיה החזיקה בעבר נתח דומיננטי בסין, אך מגבלות היצוא האיצו את פיתוח התעשייה המקומית, כאשר חברות סיניות צפויות לספק חלק משמעותי מהביקוש למאיצי AI. הערכות קודמות בשוק הצביעו על ירידה חדה בנתח השוק של אנבידיה בשנים האחרונות, על רקע מגבלות אלו. הדברים מדגישים את ההשפעה הגוברת של מתיחות גיאופוליטית על שוק השבבים העולמי, ואת הסיכון לאובדן שווקים עבור חברות אמריקאיות לטובת יצרנים מקומיים בסין. מקורות: Reuters, Tom’s Hardware טיקרים קשורים: $NVDA קהילת שוק ההון/בטלגם https://t.me/StockTalks_s

איזו מניה הייתם מעדיפים?

מחסור בזיכרון מחריף: מנכ״ל מיקרון מזהיר מפער היצע של עד 50% מול הביקוש ל-AI מנכ״ל Micron Technology ציין כי החברה מסוגלת כיום לספק רק כ-50% עד 65% מצורכי הלקוחות, על רקע זינוק חריג בביקוש לזיכרונות עבור יישומי בינה מלאכותית. לדבריו, הביקוש ל-DRAM, ובפרט לזיכרונות מתקדמים מסוג HBM, עולה בקצב חסר תקדים שמוביל לפער מתמשך בין היצע לביקוש. המחסור אינו מוגבל ליצרן בודד, אלא משקף מגבלה רוחבית בתעשיית הזיכרונות, הכוללת גם את Samsung Electronics ו-SK Hynix. הרחבת ייצור באמצעות הקמת מפעלי שבבים חדשים נמשכת שנים ודורשת השקעות עתק, מה שמגביל את יכולת התעשייה להדביק את קצב הביקוש בטווח הקצר. השלכות המחסור מתרחבות מעבר ל-DRAM ומשפיעות גם על שוק ה-NAND ופתרונות האחסון הרחבים יותר, עם השפעה על חברות כמו Sandisk, Western Digital, Seagate Technology ו-Pure Storage. בהתאם להערכות בתעשייה, הפער בין היצע לביקוש צפוי להימשך לפחות עד 2026, כאשר הביקוש מתודלק בעיקר על ידי השקעות מאסיביות בתשתיות AI ומרכזי נתונים. מקורות: Micron, Reuters, Bloomberg טיקרים קשורים: $MU $SNDK $WDC $STX $P קהילת שוק ההון/בטלגם https://t.me/StockTalks_s