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[키움 은행 김은갑] ▶iM 금융지주 (139130): 실적 턴어라운드, 주주환원율 상승 ◎ 실적 턴어라운드, 추가 개선 전망 - 25 년 연결순이익 4,439억원 (+YoY 107%), 충당금비용 YoY 54% 감소 - 투자증권 흑자전환, 캐피탈 순이익 YoY 61% 증가 ◎ 투자의견 매수, 목표주가 22,500 원 - 25 년 주당 배당금 700 원으로 전년 500 원 대비 40% 증가, 배당성향 25.3%로 배당소득 분리과세 요건 충족 - 25 년 6 백억원 자기주식 소각, 유통 주식 수 약 5% 감소 - 26년 상반기 4 백억원 자기주식 매입을 발표, 26 년에는 자기주식 매입소각 규모 증가할 전망 - 25 년 주주환원율을 38.8%, 26년 43% 전망 ※ 보고서링크 : https://bbn.kiwoom.com/rfCR11916