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★ 온코닉테라퓨틱스(476060): 자큐보, 그 너머의 네수파립 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 1Q26 실적은 매출액 230억, 영업이익 46억을 기록했습니다. 국내 3번째 P-CAB이지만 ‘자큐보정’의 매출액은 230억(YoY +229%, QoQ +48%)으로 빠르게 시장에 안착했습니다. ‘25년 10월 구강붕해정 출시로 더 빠른 성장이 기대됩니다. 해외 허가 신청/신약 승인 마일스톤도 2H26 100억 규모가 예상됩니다. 췌장암, 난소암 등 신약 후보물질 네수파립에 대한 가치 6,100억을 목표주가에 새롭게 반영했습니다. 이에 목표주가는 기존 대비 +58% 상향한 30,000원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12095 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #온코닉테라퓨틱스