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★ 대웅제약(069620): 기습 동면에 들어간 곰 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 1Q26 매출액 3,778억, 영업이익 222억으로 각각 시장 기대치를 부합하고, -2% 하회했습니다. 유통 채널 재편으로 주요 의약품들의 도매상 재고를 줄였고, 동사가 납품하는 물량이 줄어 제약 본업에서의 아쉬운 모습이 시현됐습니다. 톡신 수출은 증가하고 있으나 전사 실적을 견인할 정도는 아니었습니다. 환자 모니터링 솔루션도 시차를 두고 매출액 증대로 이어질 것이기에 시간이 더 필요합니다. 목표주가는 -10% 하향한 19만 원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12099 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #대웅제약