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★ 클래시스(214150): 체급을 입증할 때, 시험 직전 문제 풀이의 시간 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 1Q26 매출액 872억, 영업이익 372억으로 시장 기대치를 각각 -5%, -17% 하회했습니다. 국내 장비 일정이 엉키며 매출 공백이 발생했고, 브라질 자회사 실적은 3월만 연결 반영되고 미실현 이익을 제거하며 실적은 다소 아쉬웠습니다. 대신 2Q26부터는 본격 영업 전개 준비 완료, 브라질 분기 온기 실적 반영, 늘어난 매출채권, 재고자산, 단기차입금 교통 정리에 나설 예정입니다. 미국을 비롯한 수출 성장세는 견고한 상태입니다. 목표주가는 -11% 하향한 72,000원을 제시합니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12104 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #클래시스