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★ 루닛(328130): 좋은 소식이네 [키움 의료기기 / 신민수] ◆ 애널리스트 코멘트 1Q26 실적은 매출액 240억, 영업이익 -136억으로 각각 추정치를 +2% 상회, -64억 하회했습니다. 국내에서의 영업이 다소 부진했으나 해외에서의 성장세가 커지며 매출액 성장률이 YoY +24.7%을 기록했습니다. 장기 계약을 기반으로 미국에서 누적 구독 SaaS 물량을 키우고 있어 중장기적 성장 기대감도 존재합니다. 유상증자 진행 후 곳간이 넉넉해졌고, 최근 디지털 병리학 업체들의 인수 소식을 살펴보면 동사의 시가총액이 더 큰 잠재력을 가지고 있음을 유추할 수 있습니다. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12105 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. #루닛