Post #22908

[키움증권/김진구] 서비스나우 (NOW.US) 기업리포트: 매니지먼트 의사결정 변수가 관건 ◆ 동사가 엔터프라이즈 고객 데이터를 기반으로 프런티어 업체들과 전략적 제휴를 통해 에이전트 사업을 공동 영위하고 이에 기반한 수익배분을 통해 지속 확장 전략을 가져가는 것이 성장성과 기업가치 측면에서 유리할 것으로 종합 판단 ◆ 동사 EPS 컨센서스 및 최근 종가를 기준으로 산정된 FY26E PER 21.8배와 3개년 EPS CAGR(FY26E-FY28E) 20.1%를 감안, PEGR이 1.1배로 도출되며 직전 보고서 대비 기준으로 노멀라이즈 되었지만 정상가치 기준 저평가 상태로 판단하기는 애매하다고 평가 ◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1512 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)