Post #3172

Кончилась эпоха. Что тут еще скажешь после https://lenta.ru/news/2026/03/30/stala-izvestna-stoimost-kazhdogo-lishnego-gigabayta-vpn-trafika/ Жили без интерента и дальше проживем? "Назад в будущее 5?" Помню, себя в 1988. Я с дедушкиным портативным радиоприемником, который весил килограмма два, сквозь "завывания вьюги" слушаю Севу Новгородцева. Помню, как моя прабабка с кухни кричала мужу: "на каком я языке вчера слушала, на итальянском?" - "Милочка, на португальском!" Так-то жили плохо, да как-то хорошо... Событие без преуменьшения знаковое. Историческое. Вот для истории и оставлю здесь свой скромный прогнозик. Тем более, что без VPN я просто "ослепну" и писать станет не о чем, да и не для кого. Далее будет надпись, как на граните, на котором было высечено:"Здесь в сентябре семнадцатого года стояла о...енная погода". 1. Меня, как и многих, интересует природа sell off золота. Если кратко: причина не в ЦБ Турции и не в сквизе ликвидности. Это был обычный prifit taking и больше ничего. Рынок сбросил случайных пассажиров. Не уверен, что это прям сильно буллишь. Просто факт. Других причин не было и нет. 2. Меня мучал вопрос, что первично: нефть или доходность трежериз. Кажется, я нашел ответ. Нефть влияет сильнее. Какая разница? Большая: 3. Нефть, возможно уже к концу этого года будет стоить , скажем, $30+ или даже $25 (WTI). Потому что то, что мы сейчас наблюдаем на рынке нефти - тоже историчеакое событие. Я не застал 1973, но сейчас все НЕСРАВНИМО ХУЖЕ. В 1973 было эмбарго против одной страны. Падения производства тогда не было. Сейчас падение большое. Цена на нефть отражает это падение. Вслед за падением настанет кризис перепроизводства: все импортеры создадут суверенные стратегические запасы. Маятник качнется в другую сторону. Бюджет России получит удар. Готовиться нужно сейчас. 3. Кризис на рынке нефти приведет к необратимым переменам в геополитике. Вчерашние союзники перейдут на другую сторону. Это важно для импортеров и для потенциальных релокантов. 4. Предложение нефти можно нарастить быстро, но СПГ в Катаре выбыл надолго. Логично предположить, что цена СПГ останется дорогой более продолжительное время? Не факт: 5. Газ в Пермском бассейне стоит типа -$4 MMBtu. Отрицательная цена. На Henry hub цена газа менее $3 (если перевести на нефть, то это = $17 за баррель). Вывод: газ в США бесплатный. AI собирались запитать именно газом в результате, верно? И удобрения некоторые делают из газа, да? Может показаться, что США специально убивают цену на газ, чтобы завоевать рынок удобрений и убить конкурентов по AI. Так происходит от того, что газ добывается, как серебро: попутно. Если нефть стоит $100, то газ становится просто досадным отходом, от которого надо поскроее избавиться любой ценой. Чем дороже нефть - тем дешевле газ. https://boosty.to/investnavigator