摩根大通：在CPO方面，市场叙事已经历从熊到中性再到看多的完整轮转。早期市场担忧CPO的普及会压缩收发器收入，但这一逻辑已被事实证伪——CPO带来的增量营收机会对相关公司的增长预期形成叠加而非替代。 行业分析机构预测，#CPO 市场规模将从2027年的不足5亿美元，增长至2030年的约100亿美元，其中规模扩展（scale-up）应用场景而非规模延伸（scale-out）是主要增长引擎。 投资者的关注点也随之转移：在确认光学公司整体受益于CPO之后，下一阶段的核心问题在于CPO赢家与输家的分化。摩根大通认为，Coherent #COHR 和Lumentum #LITE 凭借既有订单及英伟达的供应链定向投资，已稳固确立了CPO赢家地位。
TGTGInsightаналитика telegramLIVE / telegram public index
TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Найти похожее
Источник @ApkitLive · Post #708 · 19 мар.
ФСТЭК идет навстречу ИБ и ИТ-бизнесу - АПКИТ продолжает конструктивное взаимодействие со ФСТЭК. Стали понятны цели изменений в ПП № 79. Цель - улучшить качество участников рынка. Стали понятны обоснования новых лимитов по численности специалистов. По изменениям в ПП № 171 АПКИТ попросила снизить требования по численности персонала. Нашу логику услышали. Требования по численности вероятно будут существенно снижены. Остальные редакционные правки также были внимательно рассмотрены. - Продолжаем обсуждать со ФСТЭК вопрос независимой сертификации ИБ-специалистов, в т.ч. на базе СПК-ИТ. Компаниям, заинтересованным в организации всего комплекса работ по сертификации (проверки компетенций и практических умений), просьба направить контакты своих представителей на [email protected] Комина Алина. - Собираем предложения для встречи со ФСТЭК по теме «Пути снижения барьеров экспортного контроля», предложения направляйте на [email protected] Комина Алина. #Новости
Hashtags
Результаты
Найдено 1 похожих постов
Поиск: #cohr
当前筛选 #cohr清除筛选