Post #134

Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Мосбирже Разработчик программного обеспечения Arenadata официально сообщил о своем намерении провести IPO на Московской бирже. Открытие книги заявок ожидается уже в сентябре, free-float – около 15%. Это событие сделает Arenadata первой публичной компанией среди российских разработчиков системного ПО в секторе управления данными. Условия размещения акций В рамках предстоящей сделки действующие акционеры предложат инвесторам свои акции. После IPO они сохранят значительные доли в капитале компании и продолжат участвовать в ее развитии. Arenadata планирует включение акций во II котировальный список Мосбиржи. Lock-up – 180 дней после окончания IPO, механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Цели IPO - Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников; - Повышение узнаваемости бренда и информированности о продуктах компании; - Подготовка базы для будущих сделок по слиянию и поглощению (M&A), где акции могут выступать в качестве средства платежа; - Укрепление корпоративной структуры с учетом лучших практик в России и за рубежом. Программа долгосрочной мотивации Перед IPO компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 году. Началась регистрация привилегированных акций (2,35% от целевого капитала). Кроме того, Arenadata планирует обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО "Группа Аренадата". В рамках этой операции также будут выпущены привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Акции выпускаются в пользу специально созданного оператора опционной программы, без обращения на торгах до конвертации в обыкновенные акции. Финансовые показатели Выручка Arenadata за первое полугодие 2024 года – ₽2,3 млрд, OIBDA — ₽601 млн. Соотношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев (LTM) – всего 0,07. На дату подписания финансовой отчетности был погашен займ в размере ₽100 млн. Резюме IPO Arenadata на Мосбирже – важный шаг для компании, который не только повысит ее финансовую устойчивость, но и откроет новые возможности для роста и развития. Инвесторы могут ожидать интересные предложения и перспективы в рамках этого размещения. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование. @pro100IPO #аренадата