Post #147

Софтлайн завершил размещение дополнительного выпуска акций Компания Софтлайн успешно завершила размещение дополнительного выпуска акций, инициированного для финансирования своей стратегии слияний и поглощений (M&A). Основные результаты размещения Около 9 тысяч акций дополнительного выпуска выкуплены акционерами ПАО Софтлайн в рамках их преимущественного права. Оставшаяся часть акций приобретена дочерней компанией ООО Софтлайн Проекты, и также направлено на финансирование M&A-сделок группы. После решения совета директоров о дополнительном выпуске акций в июне 2024 года, компания уже завершила четыре сделки по слиянию и поглощению, которые, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма. Условия размещения Цена размещения в рамках допэмиссии – ₽142,3 за акцию. Решение о проведении допвыпуска принято для поддержки M&A-стратегии группы, направленной, в частности, на ускорение неорганического роста. По итогам 2024 года оборот группы может достичь ₽135 млрд (с учетом M&A). Это значительно превышает органический прогноз в ₽110 млрд. Валовая прибыль может вырасти до ₽40 млрд, а EBITDA — до ₽10 млрд (органический прогноз — ₽6 млрд). Дальнейшие планы Большая часть выпущенных акций теперь принадлежит дочерней компании ПАО Софтлайн, и будет использована для финансирования M&A-сделок. В данный момент количество акций составляет более 79 миллионов (около 20% от акционерного капитала компании). В ближайшие 2-3 года планируется выход дочерних компаний на рынки капитала с целью повышения капитализации группы. @pro100IPO #софтлайн