Post #208

Главное за неделю - дайджест Компании 🌟Интерскол, российский разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации планирует провести pre-IPO, собираясь привлечь от 1,5 до 2 млрд руб. Оценка компании – 7,5–8 млрд руб. В 2023 году Интерскол реализовал более 1,3 млн единиц продукции, доход – свыше 5 млрд руб. Идут переговоры с несколькими платформами, pre-IPO может состояться в декабре 2024 или январе 2025. 🌟Softline планирует объединить три компании в субхолдинг и провести их IPO во II полугодии 2025 г (Bell Integrator, центре экспертизы по разработке "Девелоника" и разработчик бизнес-приложений SL Soft). IPO может пройти на Мосбирже. Суммарная капитализация оценивается примерно в 40 млрд руб., что сопоставимо с капитализацией самого Softline. 🌟Владелец Visible и Exalter планирует pre-IPO на Moex Start уже в середине декабря. Организатор сделки – компания BITL, ее оценка Exalter – 3,3 млрд руб. Планируется один раунд привлечения средств: 20% акций на 660 млн руб., формат cash-in, инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Большую часть привлеченных средств направят на доработку и обучение собственной рекламной платформы, также на закупку трафика для привлечения рекламодателей. Выход на биржу по плану в 2028-2029 годы. К моменту IPO Экзалтер рассчитывает увеличить свою стоимость до 60 млрд руб. 🌟"Сибур" в ближайшие месяцы проведет IPO, предлагая всего около 2% акций ПАО. Оценка одного из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов – более чем в 3 трлн рублей. В сделке сочетаются cash-in и cash-out компоненты, в частности, для бывших акционеров). За 9 месяцев 2024 года выручка "Сибура" – 840,7 млрд руб. (+7,6% к аналогичному периоду 2023); EBITDA — 342,6 млрд руб. (-2,1%); чистый долг на 30 сентября 2024 года – 732,9 млрд рублей (637 млрд руб. на 31 декабря 2023). Чистый долг/EBITDA на 30 сентября 2024 – составило 1,5x (в рублевом и в долларовом выражении). 🌟“Ростелеком” утратил интерес к IPO РТК-ЦОД, повлияла высокая КС ЦБ. Еще в августе РТК-ЦОД оценивалась более чем в 200 млрд руб., сейчас стоимость снизилась вдвое. РТК-ЦОД не имеет рыночных аналогов для оценки: стоимость актива основывается на математической модели и учитывает размер ключевой ставки. Однако, Ростелеком рассматривает IPO дочки ГК Солар, здесь есть средний рост выручки. Решение о проведении IPO будет принято с учетом макроэкономической ситуации в 2025 году. @pro100IPO #дайджест