Post #246

Pre-IPO ГК «Цифровые привычки» Группа компаний «Цифровые привычки» (поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков) — проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ и их клиентов, только квалы. Это внебиржевое размещение по закрытой подписке. Основные характеристики размещения — Период сбора заявок: 28 января - 13 февраля 2025 года; — Площадка: MOEX Start; — Цена акции: до 30 рублей за акцию; — Объем привлечения: 600-900 млн рублей. Детали pre-IPO — Предложено до 30 млн обыкновенных акций; — Доля в уставном капитале: до 17%; — Тикер DGTL, ISIN RU000A10AAH3. Инвестиционная стратегия Формат cash-in. ГК «Цифровые привычки» заявляет о нескольких направлениях инвестирования средств. В первую очередь, это расширение продуктовой линейки и развитие модульных решений. Усиление команды и экспансия на рынки СНГ. Инвесторам предлагаются защитные механизмы – пут-опцион с доходностью 10% годовых и возможность выкупа акций, если IPO не состоится до 31 декабря 2027 года Финансовые показатели компании Рост за 9 месяцев 2024 года, выручка: +68% (до 710 млн руб.), прибыль: +87% (до 41 млн руб.). Компания владеет внушительным портфелем контрактов. Его текущий объем – 5,98 млрд рублей (+36% г/г). Заключены контракты до 2027 года на 9,7 млрд рублей. Прогноз роста выручки к 2027 году в 3 раза. Особенность, приятная для инвесторов – низкая долговая нагрузка (Net debt/EBITDA ~0,46). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес – образование. @pro100IPO #цифровые привычки