Post #396

Главное за неделю – дайджест по пятницам Инициативы 🌟ЦБ РФ опубликовал итоги обсуждения предложенных нововведений для повышения качества и прозрачности IPO. Запланированные изменения: выпуск короткого и понятного резюме проспекта ценных бумаг, обязательное включение в документацию прогнозных показателей на год вперед, раскрытие информации о распределении акций между инвесторами, наличии ограничений на продажу со стороны эмитента и акционеров, а также о механизмах стабилизации цены для минимизации волатильности после IPO. Кроме того, появится новое условие листинга — при выходе на рынок компания должна представить как минимум два независимых аналитических отчета об оценке ее справедливой стоимости. Для эмитентов III эшелона — доптребование по привлечению профессиональных консультантов для подготовки документов. Реализация инициатив планируется до конца 2025 года. Мнения 🌟 Аналитики отмечают, что сверхбыстрый сбор книги заявок на SPO МТС-банка (всего за четыре часа) и сужение первоначального ценового диапазона предполагают заранее согласованную сделку с ограниченным числом инвесторов. В связи с этим ожидать высокого спроса со стороны розничных инвесторов не стоит. Установленная цена размещения (1380 рублей за акцию) существенно превышает рыночную стоимость бумаг. Компании 🌟Такого экспресс-SPO еще не было! МТС-банк (ПАО «МТС-БАНК») за четыре часа полностью собрал книгу заявок на свои акции в рамках SPO, но цена заметно выше текущей рыночной стоимости бумаг (см. ранее). Полученные средства банк планирует использовать для укрепления капитальной базы и расширения кредитного портфеля на фоне снижения ставок. Напомню, первичное размещение акций банка на Мосбирже прошло в апреле 2024 года: тогда МТС-банк привлек 11,5 млрд рублей по цене 2500 рублей за акцию. 🌟«Самолет» сообщил о подготовке к IPO своей «дочки» — группы «Плюс», запланированному на 2026 год. Как заявила финдиректор «Самолета» Нина Голубничая, параметры размещения зависят от рыночной конъюнктуры. Она отметила, что компания значительно модернизировала инфраструктуру рынка после рекордного pre-IPO: было привлечено почти 2000 инвесторов, но процесс расчётов и перевода бумаг потребовал доработки процедур. Сейчас акции «Плюс» уже торгуются на внебиржевом рынке Московской биржи под тикером PLUS. 🌟Компания Glorax объявила о привлечении Т-Банка и Сбербанка для консультаций по подготовке IPO. Ожидается, что размещение пройдет по схеме cash-in, все собранные средства пойдут на развитие проектов девелопера. Сумма размещения оценочно составит от 5 до 6 млрд рублей, а дата проведения сделки будет известна осенью. Акционеры Glorax уже одобрили перевод компании в статус ПАО и увеличение уставного капитала за счет допэмиссии акций. Финансовые результаты за 2024 год: выручка — 32,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей, EBITDA — 10,3 млрд рублей. @pro100IPO #дайджест