Post #92

Pre-IPO Самолет Плюс До 26 июля 2024 года продолжается сбор заявок для участия в pre-IPO раунде Самолет + (мажоритарный акционер – группа Самолет, MOEX: SMLT).. Заявки подаются на инвестиционной платформе Zorko (деятельность регулируется ЦБ РФ). Участие неквалов - до 600 тыс. рублей, после завершения будут организованы торги акциями Самолет Плюс во внебиржевом сегменте МосБиржи. На чем зарабатывает компания Самолет Плюс – дочка Самолета. Сервис квартирных решений в формате “единого окна” – от поиска объекта до заселения в него, весь путь покупатель проходит вместе с Самолет Плюс. Более 17 направлений деятельности, напрямую или опосредованно связанных с “квартирным вопросом”, в том числе: - Сделки с недвижимостью (платежи от 130 девелоперов за доступ к платформе), доходы от франшизы (паушальные взносы и роялти); -Улучшения: ремонты-дизайны, меблировка; платформа для флипперов; - Финансовые сервисы, предоставляемые вместе с партнерами: cубсидирование ипотечной ставки на вторичке, услуги страхования - Услуги после сделки: клининг/переезд Цифры Дмитрий Волков, основатель и председатель Совета директоров Самолет Плюс, говорит о планах компании: “...Уже в 2024 году будет проведено сделок почти на 1 трлн рублей. Это около 1700 офисов в 343 городах по всей России, в которых работают специалисты по недвижимости с уникальной районной экспертизой. Уже сегодня наша доля на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 году она, по нашим прогнозам, вырастет до 35%. Cамолет Плюс ставит перед собой амбициозные цели по росту операционных и финансовых показателей: мы ожидаем, что по итогам 2024 года выручка, по данным управленческой отчетности, достигнет 8 млрд рублей при показателе EBITDA около 1 млрд рублей. При этом в 2025 году мы выйдем на выручку около 20 млрд рублей при EBITDA в 6 млрд рублей, а в 2026 году, демонстрируя значительный рост рентабельности, достигнем выручки в 32 млрд рублей с EBITDA в 11 млрд Оценка pre-money Самолет Плюс – ₽20 млрд, планируется привлечь до ₽825 млн .” По оценке Газпромбанк Инвестиции, справедливая стоимость компания сегодня составляет 28 млрд рублей. Исходя из мультипликаторов быстро-растущих компаний,в 2026 году компания может провести размещение по 8-10 EV/EBITDA, что предполагает кратный потенциал роста по сравнению с оценкой в этом раунде.