📣Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Права доступа в CRM — урок 33
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы продолжаем обучение, работе в Битрикс24, и разберем как настроить права доступа. Всем сотрудникам права доступа в CRM раздавать не правильно, поэтому вместе с уроком научимся гибко и безопасно настраивать права в CRM:
✅Посмотрим настройки прав по умолчанию, добавим из структуры компании новую группу пользователей "Сотрудники отдела продаж", настроим к ней права доступа. Посмотрим разницу в представлении карточек сущностей CRM для разных ролей пользователя.
✅Проговорим про варианты уровней доступа в CRM, назначим новые роли и перенастроим существующие, создадим и отредактируем права доступа у каждой роли пользователя в CRM.
✅Расскажем про настройку прав доступа к сущностям: лидам, сделкам, смарт-процессам.
📍Распределяйте права грамотно, и вы точно сможете избежать непредвиденных ситуаций с чрезмерным доступом к данным, или наоборот нехваткой прав.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
Курс для пользователей Битрикс24 с Анастасией Тихоновой
Урок 10. Работа с фильтрами в CRM Битрикс24
Что вы узнаете в заключительном уроке курса:
🌐Глобальный поиск: Как находить элементы, такие как контакты, компании, лиды и сделки, с помощью глобального поиска.
🔎Поиск в разделе CRM: Как эффективно использовать поисковик внутри CRM.
📂Документы и сделки: Как находить документы и сделки, связанные с конкретной компанией, и использовать фильтры для упрощения работы.
🛠Настройка фильтров: Как создать и настроить собственные фильтры для различных полей, включая автоматическое применение фильтров.
🚰Предустановленные фильтры: Как использовать предустановленные фильтры для быстрого доступа к важной информации.
Фильтры – это мощный инструмент, который упрощает и ускоряет работу с CRM.Они позволяют легко находить нужную информацию и организовать рабочий процесс более эффективно.🚀
Подробнее о том, как правильно искать информацию в CRM и использовать ее в работе, вы узнаете в уроке 👇
#урокиБитрикс24
😳Иван Шум🧂👨🏼🍳 становится фудблогером и больше не ведет видеоуроки по внедрению Битрикс24
😉Ну конечно же, это первоапрельская шутка, хотя Иван действительно отменно готовит!
💔А правда в том, что сегодня у нас последний видеоурок от Ивана Шума - Конструктор сайтов Битрикс 24.
👨🏽🏫Иван расскажет, как быстро собрать: лендинг под акцию, форму обратной связи или целиком сделать себе сайт.
✅Создадим сайт, выберем один из готовых шаблонов.
✅Посмотрим настройки страницы, укажем расположение блоков на странице, сохраним результат и перейдём к редактированию дизайна страниц.
✅Добавим блоки в нужных частях страницы, в шапке сайта отредактируем пункты меню.
✅Поговорим про использование и подключение виджета на сайте.
📣СПОЙЛЕР
Мы готовим новый курс из 10 уроков для пользователей Битрикс24!
🔥🔥🔥coming very soon как говорится!
#урокиБитрикс24
Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Урок 39. Битрикс24: CRM-маркетинг. Генератор продаж.
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы поговорим про инструмент Генератор продаж, наглядно покажем, как им пользоваться.
Иван проведет мастер-класс в котором мы протестируем инструмент по сценарию "Возврат клиентов в продажу".
✅В начале, создадим такой сегмент клиентов в разделе Маркетинг, по которому мы хотим, чтобы отработали менеджеры: обзвонили, связались, довели клиентов до продажи.
✅Далее зайдём в CRM-систему и создадим новое направление сделок "Возврат клиента в работу", заполним стадии и приступим к наполнению данной воронки сделками.
✅Идём в раздел Маркетинг, находим генератор продаж, и вручную создаём повторные сделки "Возврат клиентов". Выбираем среди кого из менеджеров будут распределены сделки. Заполняем оставшиеся необходимые пункты и сохраняем генератор продаж. Запускаем процесс.
✅В разделе Маркетинг, во вкладке "Генератор продаж" мы проверим, как он отработал. А в разделе CRM - Сделки, убедимся, что в воронке " Возврат в работу" появились сделки, которые возвращены менеджерам.
Процесс работы запуска процесса повторной продажи для группы клиентов с помощью Генератора продаж изучен.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Урок 38. Битрикс24: Рассылки в CRM-маркетинге
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы поговорим про рассылки — удобный и функциональный инструмент доставки информации до целевой аудитории:
В программе урока расскажем, как по созданным сегментам сформировать месседж, и отправить его из Битрикс24 доступными способами:
✅Первым разбираем email-рассылку: создаём новую, выбираем либо готовый шаблон, либо создаём свой. В мастер-классе наш эксперт выберет имеющийся шаблон, поменяет название рассылки, проставит сегмент получателя, укажет тему письма и отправителя, в теле письма при помощи конструктора Битрикс24 соберёт текст, заполнит дополнительные настройки и отправит тестовое письмо. Сохранит рассылку и расскажет нюансы интервалов отправки. Расскажет про вкладки "Получатели"и "Статистика" email-рассылки.
✅Вторым посмотрим возможность создания sms-рассылки и через мессенджеры.
✅Поговорим об отдельной категории оповещения клиентов - информационный и аудиозвонок в Битрикс24. Это тот случай, когда мы подгружаем аудиофайл, либо пишем текст, который за нас проговорит робот, конечно не без помощи подключенной телефонии.
✅В конце урока посмотрим в карточки клиента в CRM, какие информационные звонки и письма ему отправлялись.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Урок 37. Битрикс24: CRM-маркетинг. Сегменты
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы познакомимся с сегментами в разделе Маркетинг. Разберёмся, как формировать сегменты, как туда подтягивается информация по клиентам, какими правилами можно пользоваться при их создании:
✅Сегменты можно создавать практически по любым параметрам. Вместе соберём с нуля сегмент, узнаем что в сегмент могут попадать: и лиды и клиенты. Создадим сегмент клиентов с датой рождения, например, в июле, для того, чтобы потом создать праздничную рассылку по скидкам ко дню рождения.
✅Поменяем данные произвольного контакта (дату рождения) в CRM и посмотрим на его автоматическое добавление в созданный нами сегмент. Тем самым проверим, что данные в сегментах, в том числе и динамические.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Инструменты CRM-маркетинга — урок 36
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы разберем основные инструменты CRM-маркетинга: создание email-рассылки, рекламной аудитории, sms-рассылки, рассылки через мессенджеры, изучим как использовать генератор продаж и многое другое.
Поговорим про основные возможности в каждом подразделе инструмента Маркетинг:
✅В начале разберёмся с сегментами маркетинга: как их создавать и настраивать, чтобы из CRM забирать по определённым параметрам данные по клиентам.
✅Посмотрим с какими сервисами можно настроить интеграцию, для размещения рекламы: Google AdWords, Яндекс Директ, Вконтакте и другие.
✅Узнаем, как работать с генератором продаж и Яндекс.Толокой
расскажем, что хранится в разделах: "Мои шаблоны", "Чёрный список", "Список адресов" в Битрикс24.
✅Посмотрим и поговорим про основные настройки и настройки прав доступа раздела Маркетиг.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Смарт-процессы — урок 35
👨🏻🏫Сегодня Иван Шум познакомит нас с инструментом "Складской учёт" в CRM Битрикс24 и он несомненно будет полезен тем, у кого нет профильных систем учёта товаров.
Посмотрим, что умеет складской учёт, из чего состоит и каким образом им можно пользоваться в CRM-системе.
✅Подключим складской учёт на портале; создадим несколько товаров, заполним данные;
✅Разберём документы с которыми можно работать: приход, реализация, перемещение, списание;
✅Затронем многоскладовость и статусы документов складского учёта;
✅Протестируем процесс учёта на примере создания документа Приход, проведём документ, проверим поступление товаров на выбранный склад, зарезервируем товар;
✅Посмотрим настройки складского учёта Битрикс24.
Начинайте вести складской учёт в Bitrix24 CRM и всё движение товаров наглядно будет отображено в системе.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
📣Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Смарт-процессы — урок 34
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы рассмотрим как смарт-процессы позволяют создать свою сущность в CRM Битрикс24 со своими данными, связями и дальше использовать её в CRM.
В программе видеоурока поговорим:
✅Про сценарии использования смарт-процессов: договоры, рекламации, планы развития сотрудников, HR-воронки по приёму сотрудников.
✅Обсудим поддержку инструментов автоматизации в смарт-процессах: роботы, тригерры, бизнес-процессы, генераторы документов.
✅Покажем мастер-класс создание смарт-процесса "Рекламации", выберем необходимый функции из основных настроек для нового смарт-процесса, перейдём к полям в карточке, настроим связи, укажем "Привязку к элементам", отметим "Показ вне CRM", чтобы смарт-процесс находился отдельным пунктом в левом меню портала.
✅"Вытянем" созданный смарт-процесс "Рекламации" в верхнее меню CRM, посмотрим в какими представлениями смарт-процесса можно работать; как создавать роботов; как настраивать стадии смарт-процесса и редактировать поля.
📍Полученный опыт позволит создать собственные сценарии работы, адаптированные под индивидуальные потребности.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
📣Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Права доступа в CRM — урок 33
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы продолжаем обучение, работе в Битрикс24, и разберем как настроить права доступа. Всем сотрудникам права доступа в CRM раздавать не правильно, поэтому вместе с уроком научимся гибко и безопасно настраивать права в CRM:
✅Посмотрим настройки прав по умолчанию, добавим из структуры компании новую группу пользователей "Сотрудники отдела продаж", настроим к ней права доступа. Посмотрим разницу в представлении карточек сущностей CRM для разных ролей пользователя.
✅Проговорим про варианты уровней доступа в CRM, назначим новые роли и перенастроим существующие, создадим и отредактируем права доступа у каждой роли пользователя в CRM.
✅Расскажем про настройку прав доступа к сущностям: лидам, сделкам, смарт-процессам.
📍Распределяйте права грамотно, и вы точно сможете избежать непредвиденных ситуаций с чрезмерным доступом к данным, или наоборот нехваткой прав.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
📣Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Общие настройки в CRM-системе — урок 32
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы продолжаем обучение, работе в Битрикс24, поговорим про общие настройки в CRM-системе.
В программе урока посмотрим, чем же мы можем управлять:
✅Научимся управлять реквизитами компании, настройками оплаты и доставки, смарт-процессов.
✅Посмотрим настройку справочников: статусы элементов CRM, источники, типы контактов, типы компаний, количество сотрудников.
✅Обсудим настройку валют, управление местоположением, налогами, единицами измерения, свойствами товаров.
✅Настроим управление воронками продаж, шаблонами реквизитов, разберём настройки форм отчётов.
✅Посмотрим настройку работы с почтой, использование почтовых шаблонов, создания нумераторов документов, просканируем, чем занято место в CRM-системе.
✅Посмотрим, как управлять списком исключений CRM и другие настройки полезные, очевидные и не очень.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
📣Марафон "Сам себе администратор" на связи!
Генератор документов — урок 31
👨🏻🏫Сегодня вместе с Иваном Шумом мы расскажем как быстро создать типовые документы с использованием штатного инструмента Битрикс24 - Генератора документов.
В уроке мы:
✅ посмотрим как устроены документы, как создавать шаблоны документов. В случае с CRM-системой есть возможность генерировать документы автоматически, по данным, которые содержатся в CRM.
✅посмотрим списки документов, которые можно создавать в разных сущностях CRM, обсудим форматы документов
✅посмотрим устройство и настройки документа: список полей, которые можно настроить в различных документах
✅сгенерируем новый документ "Заявка на перевозку пассажиров". Возьмём шаблон документа и адаптируем его под себя: создадим шаблон с нуля, разметим файл .doc с нужными кодовыми словами. Проставим нужные настройки: сделаем активным, привяжем к сделке, получим публичную ссылку на созданный документ.
💪В уроке, мы научились настраивать генерацию документов и познакомились с некоторыми техническими особенности инструмента, чтобы сокращать время на формирование и работу с документами.
💖Желаем вам легкой рабочей недели!
#урокиБитрикс24
🫴Ловись халява большая и маленькая!
И не говорите, что вы ни разу так не делали! Не поверим!
📍25 января — "Татьянин день", навеял на нас ностальгию по славным студенческим временам.
🌆Помните июньские поздние закаты, запах раскаленного асфальта и тополиный пух? Светлые ночи, которые совсем не предназначены для зубрежки конспекта в сто страниц? Мы помним!
🥹И мы помним, как это весело высунуться в окно и прокричать на весь город: "Халява приди!", а потом, лечь спасть с уверенностью, что завтра тебе точно выпадет тот единственный билет, который ты учил!
🧟🧟♀️А утром обязательно нужно идти на экзамен, немытым, небритым/не накрашенной (особенно если препод женщина), в поношенной одежде, и желательно, с пятаком в ботинке!
Вот же были времена ❤️
P.S. Мы хотим напомнить, что у нас есть свои обучающие курсы:
👨🎓Проектная работа в Битрикс24
👨🎓Эффективные коммуникации в Битрикс24
👨🎓Менеджер по продажам в CRM Битрикс24
👨🎓Администратор Битрикс24
Марафон по самостоятельному внедрению Битрикс24
#урокиБитрикс24